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미 국방부가 알리바바·바이두·BYD 등 188개 중국 기업을 '중국군사기업'으로 공식 지정했어요. 6월 30일부터 미 국방부와의 직접 계약이 전면 금지되며, 발표 당일 주가도 일제히 하락했습니다. 오늘(6/13) 중국 상무부가 "강한 불만"을 공식 표명하며 즉각 철회를 요구했어요.

관련 종목: 알리바바 (BABA) · 바이두 (BIDU) · BYD · NIO (NIO)

솔직히, 이름만 들어도 알 만한 기업들이 한꺼번에 리스트에 올라왔을 때 시장이 받은 충격이 꽤 컸어요. 지난 6월 8일, 미 국방부(DoD)가 연례 '중국군사기업(Chinese Military Company)' 명단을 발표하면서 알리바바(BABA), 바이두(BIDU), BYD, 니오(NIO), 유니트리(Unitree), 우시앱텍(WuXi AppTec), 트리나 솔라까지 총 188개 기업이 포함됐습니다. 작년 130여 개에서 약 60개가 더 늘어난 숫자인데, 이번처럼 대형 민간 테크·자동차·에너지 기업들이 대거 포함된 건 이례적이에요. 📋

이 리스트에 들어간다고 해서 곧바로 금융 제재가 걸리는 건 아니에요. '섹션 1260H 리스트'라고 불리는 이 명단은 OFAC 제재나 수출 통제와는 성격이 다릅니다. 핵심은 6월 30일부터 DoD가 해당 기업들과 직접 계약을 맺을 수 없다는 거고, 2027년 6월부터는 제3자를 통한 간접 조달도 금지돼요. 표면적으로는 "군과 계약 못 한다"는 얘기지만, 시장은 이걸 다음 단계 제재로 가는 전 단계 신호로 읽습니다.

발표 당일 바이두 ADR이 -2.1%, 알리바바와 BYD가 각각 -0.8% 하락했어요. 기업들 반응은 즉각적이었는데, 바이두는 "전혀 근거 없다"고 반박했고, 알리바바는 "법적 조치를 포함한 모든 가능한 수단을 강구하겠다"고 선언했습니다. BYD는 "정당한 이유가 없다"며 지정 취소를 촉구했고요. 💢

근데 이번 명단의 면면을 들여다보면 단순히 방위산업체가 아닌, 완전히 민간 상업 기업들이 대부분입니다. 알리바바 클라우드, 바이두 AI, BYD 전기차 — 이 기업들이 '중국 군사 전략 지원'과 연결된다는 게 어떤 논리인지 솔직히 잘 모르겠어요. 미국 측 설명은 '군민융합(military-civil fusion) 전략' 때문이라는 건데, 중국 모든 대기업이 거기서 자유롭기 어려운 것도 사실입니다.

오늘(6월 13일) 중국 상무부가 공식 성명을 냈어요. "강한

뮌헨 지방법원이 구글 AI 개요(AI Overviews)의 허위 진술에 대해 구글에 직접 책임을 물었어요. AI가 생성한 요약은 검색 링크와 달리 '구글 자신의 말'이라며 기존 면책 조항 적용을 거부했어요. 이 판결은 ChatGPT, Claude, Perplexity 등 모든 AI 콘텐츠 생성 서비스에 영향을 미칠 수 있어요.

AI가 틀린 말을 했을 때 누가 책임져야 할까요? 독일이 처음으로 답을 냈어요. 뮌헨 지방법원이 지난 5월 28일 구글 AI 개요(AI Overviews)의 허위 진술에 대해 구글이 직접 책임진다고 판결했어요. 사건 번호는 26 O 869/26. 이후 6월 9일 임시 가처분까지 발동했고, 구글은 6월 12일 항소 의사를 밝혔어요.

뮌헨에 있는 두 출판사가 소송을 낸 이유는 이래요. 구글 AI 개요에서 자신들 회사 이름을 검색하면, 사기와 이상한 구독 덫에 연루됐다는 내용이 떴어요. 실제로는 전혀 다른 회사에 관한 이야기였는데, AI가 정보를 뒤섞어버린 거예요. 어떤 링크된 소스에도 없던 내용이었고요.

근데 이게 왜 특별하냐면, 구글은 원래 전통 검색 결과에 대해서는 법적 면책을 받아왔어요. 검색 엔진은 플랫폼이고, 콘텐츠는 제3자가 만드니까요. 그런데 법원은 AI 개요는 다르다고 했어요.

법원의 논리는 이래요. AI 개요는 여러 출처를 합성해서 '완전히 새로운 독립적인 진술'을 만들어내요. 단순히 링크를 모아두는 게 아니라, AI가 내용을 직접 창작하는 거라는 거죠. 그래서 구글은 플랫폼이 아니라 콘텐츠 생성자 위치에 놓인다는 판단이에요. 법원은 "검색을 통해 반박 가능성이 있다는 사실이 면책 사유가 되지 않는다"고도 명시했어요. 이 논리, ChatGPT나 Claude, Perplexity에도 그대로 적용돼요 ⚠️.

솔직히 이 판결이 얼마나 파급력이 클지는 항소 결과를 봐야 알겠지만, 방향성 자체는 분명해요. AI가 웹을 합성해서 새 텍스트를 만드는 서비스 전부가 이 법적 리스크를 안게 되는 거예요. 독일이 세계 최초로 이 기준을 세웠고, 다른 EU 국가들이나 미국도 결과를 주시하고 있을 거예요.

개인적으로는 이게 AI 검색의 수익 모델 자체를 흔들 수 있다고 봐요. AI 개요가 틀릴 때마다 법적 책임이 생긴다면, 서비스를 그냥 끄거나 엄청나게 보수적으로 운영해야 하니까요. 구글이 항소에 총력을 다할 이유가 충분히 있어요.

앞으로 어떤 결론이 나오든, 'AI

문샷AI가 오늘 1조 파라미터 규모의 오픈소스 코딩 에이전트 모델 Kimi K2.7 Code를 허깅페이스에 공개했어요. API 출력 가격이 백만 토큰당 $4.00으로, GPT-5.5 대비 7.5배, Claude Fable 5 대비 최대 12배 저렴해요. 에이전트 벤치마크 MCPMark Verified에선 81.1점으로 Claude Opus 4.8의 76.4점을 넘어섰어요.

솔직히 이 숫자를 처음 봤을 때 오타인 줄 알았어요. GPT-5.5 출력 토큰 가격이 백만 토큰에 30달러, Claude Opus 4.8이 25달러인데, Kimi K2.7 Code는 단 4달러예요. 게다가 총 1조(1 trillion) 파라미터짜리 모델이에요. 중국 AI 스타트업 문샷AI(Moonshot AI)가 오늘 허깅페이스에 그냥 올려버렸어요. 라이선스는 Modified MIT라서, 월 1억 명 미만 사용자 서비스거나 월 매출 2천만 달러 미만이면 상업적으로도 자유롭게 사용할 수 있어요. 모델 ID는 kimi-k2.7-code고, Moonshot AI API에서 바로 호출하거나 허깅페이스에서 가중치를 받아서 직접 돌릴 수 있어요.

모델 아키텍처를 보면, 파라미터는 총 1조 개지만 토큰 하나를 처리할 때 실제로 활성화되는 건 320억 개예요. 384개의 전문가 모듈로 구성된 MoE(Mixture-of-Experts) 방식 덕분이에요. 컨텍스트 윈도우는 256,000 토큰이고, 자체 개발한 MoonViT 비전 인코더(4억 파라미터)도 내장돼 있어서 이미지 같은 멀티모달 입력도 처리해요. 전작 K2.6과 비교하면 추론 토큰을 30% 줄이면서 Kimi Code Bench v2에서 21.8% 개선, Program Bench에서 11.0%, 다국어 벤치마크 MLS Bench Lite에선 31.5% 향상을 기록했어요. 📈

성능은 솔직히 복잡한 그림이에요. 순수 코딩 벤치마크에서는 GPT-5.5에 밀려요. Kimi Code Bench v2 기준으로 K2.7이 62.0점, GPT-5.5가 69.0점이고, Program Bench에서는 53.6 대 69.1로 차이가 꽤 나요. 근데 MCP 도구 호출과 멀티스텝 에이전트 작업을 측정하는 MCPMark Verified 벤치마크에서는 Kimi K2.7이 81.1점으로 Claude Opus 4.8의 76.4점을 넘어서요. "실제 에이전트로 업무를 시켰을 때"는 더 비싼 모델들을 이기고 있

부이그·오랑주·프리 3사 컨소시엄이 알티스 프랑스 소유 SFR을 약 234억 달러에 공동 인수하는 MoU를 체결했어요. SFR 자산을 세 조각으로 나누는 구조로, 프랑스 이통 시장이 4사→3사 체제로 바뀌게 됩니다. 규제 심사만 1년 이상 예상되며, 유럽 통신 통합의 최대 시험대로 떠올랐어요.

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패트릭 드라이(Patrick Drahi)라는 이름, 혹시 들어보셨나요? 프랑스계 이스라엘 억만장자로, 2010년대에 알티스(Altice)를 통해 미국·프랑스·포르투갈 통신사를 연거푸 사들이며 '레버리지의 황제'로 통했어요. 근데 그 빚더미가 이제 한계에 달했어요. 알티스 프랑스는 수년째 채권자와 구조조정 협상을 이어왔고, 금리가 오른 2023년 이후부터는 사실상 버티기 모드였거든요.

그 결과가 지난 6월 6일 체결된 역대급 M&A예요. 프랑스 3대 통신사인 부이그 텔레콤(Bouygues Telecom), 오랑주(Orange), 프리(Free·일리아드 자회사)가 컨소시엄을 꾸려 SFR 전체 자산을 204억 유로(약 234억 달러)에 나눠 갖기로 했어요. 2025년 말 처음 제시했던 170억 유로 제안을 드라이 측이 거절했고, 몇 달 뒤 약 20% 높아진 가격에 합의가 이뤄진 거죠 📈.

구조가 꽤 독특해요. 일반적인 M&A처럼 한 회사가 SFR 전체를 통째로 사는 게 아니라, 자산을 분해해서 셋이 나눠 가져가는 방식이에요. 부이그가 매출 기준 약 52%를 가져가고(주로 기업향 B2B와 농촌 통신망), 프리가 27%, 오랑주가 21%를 각각 챙겨요. 사실상 SFR이라는 브랜드 자체가 사라지는 수순인 셈이죠.

헤지펀드 엘리엇(Elliott Management)은 이번 딜에서 특히 주목받고 있어요. 알티스 프랑스의 채권을 상당량 들고 있는 채권자이면서, 동시에 매각 협상에서도 영향력을 행사한 덕분에 채권 회수와 매각 프리미엄 두 마리 토끼를 잡는 위치에 있거든요 💰. 솔직히 이런 구도에서 엘리엇이 손해 볼 리는 없어 보여요.

가장 큰 변수는 역시 규제예요. 프랑스는 오랫동안 4개 이통사 체제(오랑주·SFR·부이그·프리)를 유지해왔는데, 이번 딜이 완료되면 3사로 줄어들어요. 오랑주·부이그는 프랑스 당국에, 일리아드는 EU 집행위원회(Brussels)에 각각 신고 의무가 있어서, 두 기관이 동시에 심사하는 복잡한 구도가 됩니다. 심사

CFTC가 코인베이스를 미국 최초의 글로벌 암호화폐 무기한 선물 거래 중개인으로 승인했어요. 전 세계 암호화폐 거래량의 80%를 차지하는 퍼페추얼 선물이 처음으로 미국 규제 시장 안으로 들어왔어요. 비트코인은 현재 $63,905, 기관 투자자의 레버리지 유입이 본격화되면 시장 구조 자체가 바뀝니다.

관련 종목: Coinbase (COIN)

근데 이게 생각보다 훨씬 큰 사건이에요. 지난 6월 11일, 미국 선물거래위원회(CFTC)가 코인베이스(Coinbase Financial Markets)를 미국 최초의 글로벌 암호화폐 퍼페추얼 선물 거래 공인 중개인(FCM)으로 정식 승인했어요. 퍼페추얼 선물, 즉 "무기한 선물"이라고 불리는 이 상품이 처음으로 미국 규제 울타리 안에서 거래할 수 있게 된 거예요. 💹

사실 퍼페추얼 선물이 뭔지 잘 모르는 분들도 있을 텐데요. 간단히 말하면 만기일이 없는 암호화폐 파생상품이에요. 일반 선물처럼 3개월 후 만기를 걱정할 필요 없이 원하는 만큼 포지션을 유지할 수 있어요. 대신 '펀딩 비용'이 매시간 발생해서 가격이 현물에서 너무 벗어나면 자동으로 수렴되는 구조예요. 그리고 최대 10배 레버리지까지 활용할 수 있고요.

솔직히 이 숫자가 정말 충격적이에요. 전 세계 암호화폐 거래량의 80%가 퍼페추얼 선물에서 나와요. 그러니까 코인베이스나 업비트 같은 현물 거래소에서 비트코인을 사고파는 건 전체 시장의 16~20% 정도밖에 안 돼요. 나머지 대부분은 비트멕스, 바이낸스 선물, 바이비트 같은 곳에서 퍼페추얼로 거래되고 있어요. 미국 투자자들은 그동안 이 시장에 들어가려면 VPN을 쓰거나 KYC가 느슨한 해외 거래소를 이용해야 했는데, 이제부터는 코인베이스에서 합법적으로 접근할 수 있게 된 거예요. 🇺🇸

COIN 주가는 6월 12일 기준 $161.20, 하루 +5.8% 올랐어요. 퍼페추얼 선물 거래 수수료가 새로운 수익 스트림으로 잡히니까 당연하겠죠. 비트코인은 현재 $63,905 수준인데, 개인적으로는 미국 기관 투자자들이 레버리지 포지션을 쌓기 시작하면 단기 변동성이 더 커질 것 같아요. 좋은 방향으로도, 나쁜 방향으로도요.

더 중요한 맥락이 있어요. 이번 CFTC 승인은 2026년 3월에 SEC·CFTC가 공동으로 발표한 가이던스와 연결되어 있어요. 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나 같은 주요 코인들을 "증권"이 아닌 "상품(Commo

블룸버그가 미국-이란 평화협정이 이번 주말 제네바에서 서명될 가능성이 높다고 보도했어요. 파키스탄 총리가 합의문 텍스트 완성을 공식 발표했고, 이란은 최고지도자의 최종 재가를 기다리는 중이에요. 협정이 발효되면 호르무즈 30일 내 재개, 유가는 배럴당 $75까지 추가 급락이 가능합니다.

어제까지만 해도 이란이 "최종 승인한 적 없다"고 버텼는데, 오늘 새벽 분위기가 완전히 바뀌었어요. 블룸버그가 단독으로 "미국-이란 평화협정이 이번 주말 제네바에서 서명될 가능성이 높다"는 보도를 내보냈거든요. 게다가 중재국인 파키스탄 총리까지 직접 나서서 "합의문 텍스트가 완성됐다"고 공식으로 확인했어요. 이란 측에서는 지금 최고지도자 하메네이의 최종 재가를 기다리는 중이라는 게 소식통들의 얘기예요. 24시간 만에 상황이 급반전된 거예요. 📅

솔직히 지난 한 달이 너무 정신없었잖아요. 3월 호르무즈 봉쇄 → 4월 일시 휴전 → 5월 재개전 → 6월 이란의 미군 기지 3개국 동시 공격 → 트럼프의 공습 취소 선언까지. 6월 12일 트럼프가 "전쟁을 훌륭하게 합의했다"고 선언했을 때만 해도 이란이 "우리는 그런 문건에 서명한 적 없다"고 반박해서 반신반의했는데, 이번엔 파키스탄과 블룸버그가 동시에 확인해준 거라 신뢰도가 다른 수준이에요.

이번 협정 내용을 보면 생각보다 훨씬 파격적이에요. 핵심 조항은 세 가지예요. 이란이 핵 물질을 전량 제거하고 핵 프로그램 자체를 해체한다는 것, 그 대가로 미국이 석유 제재를 전면 해제한다는 것, 그리고 이란이 협정 발효 후 30일 이내에 호르무즈 해협을 다시 열기로 했다는 거예요. 지금 이 해협이 막혀서 하루 1,000만~1,100만 배럴이 세계 시장에서 사라진 상태예요. 전 세계 해상 원유 무역량의 약 27%에 해당하는 규모예요. 🛢️

브렌트유는 이미 이 방향을 반영하고 있어요. 4월 고점에서 이미 15% 이상 빠졌지만, 진짜 서명이 이뤄지면 또 한 번 큰 폭으로 떨어질 수 있어요. 골드만삭스는 내부적으로 $75 시나리오를 논의 중이에요. 하루 1,000만 배럴 넘는 차단 물량이 한꺼번에 시장에 풀리면 그 정도 충격은 충분히 현실적이에요. 📉

유가 하락 자체보다 더 흥미로운 부분이 있어요. 다음 주 FOMC예요. 에너지 충격이 5월 CPI를 4.2%까지 끌어올린 주요 원인이었는데, 호르무즈가 열리고 유가가 빠지면 인플레이션 압력이 같이 줄어들거든요. 케빈 워시

화웨이가 HDC 2026에서 HarmonyOS 7을 발표, 2,000개 이상 AI 에이전트와 연결되는 에이전트 친화 아키텍처를 공개했어요. Intelligent Agent Framework 2.0은 복잡한 태스크 90% 완료율과 경쟁 OS 대비 30~40% 성능 개선을 주장해요. Apple Intelligence가 규제로 막힌 중국 시장에서 화웨이의 에이전트 OS가 직접적 대안으로 부상하고 있어요.

6월 12~13일, 화웨이 개발자 컨퍼런스(HDC 2026)에서 꽤 인상적인 발표가 나왔어요. 화웨이가 HarmonyOS 7을 공개하면서 2,000개 이상의 전문 AI 에이전트를 연결하는 새 아키텍처를 선보였는데, 타이밍이 묘하게 절묘했어요. 📱

화웨이 컨슈머 비즈니스 그룹 의장인 리차드 위 청동이 직접 무대에 올라 발표했는데, 핵심은 HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0이에요. 기존 Q&A식 AI 어시스턴트에서 완전히 벗어나, 복잡한 요청을 단계별로 분해하고 적합한 에이전트들을 자율적으로 조율해 실행하는 구조예요. 예를 들어 "다음 달 마라톤 훈련 플랜 짜줘"라고 하면 건강 데이터·일정·날씨 에이전트가 협력해서 맞춤형 계획을 만들어요. 크로스디바이스 연결도 강력해서, 스마트폰 어시스턴트에게 "내 노트북에 있는 그 파일 보내줘"라고 하면 그냥 찾아서 보내줘요.

성능 수치도 꽤 강한 주장이에요. 복잡한 태스크 완료율 90% 이상, 경쟁 운영체제 대비 전반적 성능 30~40% 개선이라고 밝혔어요. 물론 이건 화웨이 자체 측정치니까 독립 검증이 필요하지만, 개발자 베타를 6월 13일부터 배포하는 만큼 곧 외부 평가가 나오겠죠.

근데 이 발표의 진짜 맥락은 따로 있어요. Apple은 iOS 27에서 온갖 AI 기능을 쏟아냈지만, 정작 중국 시장에서는 규제 때문에 Apple Intelligence를 쓸 수가 없어요. 아이폰을 쓰는 중국 소비자들은 WWDC에서 공개된 그 화려한 AI 기능을 그림의 떡으로 봐야 하는 상황이에요. 화웨이는 이 공백을 정확히 노리고 있어요. 솔직히 타이밍 측면에서는 완벽한 포지셔닝이라고 봐야 해요 😏.

화웨이의 행보는 단순히 운영체제 업데이트가 아니에요. 2019년 미국 제재로 구글 서비스가 차단되면서 HarmonyOS를 독자 개발해야 했던 화웨이가, 7년이 지난 지금은 오히려 그 제약이 완전한 AI 에이전트 플랫폼을 처음부터 설계

미국 정부가 6월 12일 오후 5시 21분, Anthropic에 수출통제 명령을 발동해 Fable 5와 Mythos 5를 전 세계 서비스 중단시켰어요. 문제가 된 취약점은 "코드베이스를 읽고 결함을 수정하라는 요청"으로 모델을 우회하는 좁고 비보편적인 방식이에요. 상용 AI 모델을 연방정부가 강제로 내린 건 이번이 사상 최초로, AI 거버넌스의 새 국면이 열렸어요.

Fable 5가 출시된 건 불과 나흘 전 얘기예요. 🚀 Anthropic이 야심차게 공개한 가장 강력한 공개 모델, 그것도 Pro·Max 구독자들에게 무료로 풀었던 그 모델이 6월 12일 오후 5시 21분(미 동부 시간)에 연방정부 명령 한 통으로 전 세계 서비스에서 내려갔어요.

미 행정부는 수출통제 권한을 발동해 Anthropic에 Fable 5와 Mythos 5 두 모델의 접근을 즉각 차단하라고 지시했어요. 근거는 모델 세이프가드를 우회할 수 있는 방법이 발견됐다는 것인데, 구체적으로는 어떤 회사가 특정 코드베이스를 읽고 결함을 수정하라고 Mythos에 요청하는 방식으로 jailbreak를 시연했다는 거예요. 행정부 관계자는 Axios를 통해 국가 안보 위험을 우려해 행동에 나섰다고 밝혔고요.

솔직히 이건 좀 충격적인 수준이에요. Anthropic이 직접 표현했듯, 이 취약점은 "좁고 비보편적"이에요. 다른 공개 AI 시스템에서도 비슷한 방법으로 우회가 가능하고, 수억 명에게 배포된 상용 모델을 이 이유로 즉각 내려야 하는지는 충분히 논쟁의 여지가 있어요. 사실 정부 명령에서 요구한 건 외국인에 대한 접근 차단이었는데, Anthropic은 이를 완벽히 이행하기 위해 전체 사용자 접근을 아예 막아버린 거예요.

Anthropic은 명령에 따랐지만 강하게 반발했어요. 회사 측은 공식 성명에서 "이 조치는 공정하고 구조화된 투명한 정부 검토 원칙을 준수하지 않는다"고 밝혔어요. "좁은 잠재적 jailbreak 발견이 수억 명에게 배포된 상용 모델을 리콜할 이유가 되어야 한다는 데 동의하지 않는다"는 입장도 분명히 했고요.

이번 사태는 Trump 행정부와 Anthropic 사이에 올해 내내 쌓여온 긴장관계의 연장선이에요. 지난달 국방부가 Anthropic을 공급망 위험으로 지정하고 Claude를 군 시스템에서 교체 추진하는 사건이 있었는데, 이번엔 직접 모델을 강제 오프라인으로 만든 거죠. AI 안전을 가장 강하게 외쳤던 회사

OpenAI가 개발자·기업 고객용 토큰 가격을 대폭 낮추는 방안을 내부적으로 검토 중이에요. 앤트로픽 기업가치(9,650억 달러)가 처음으로 OpenAI(8,520억 달러)를 추월한 직후입니다. 두 회사 모두 IPO를 앞두고 있어, 가격 인하는 점유율과 수익성 사이 아슬아슬한 줄타기예요.

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솔직히 이런 스토리는 처음 봐요. AI 업계 1위 OpenAI가 더 비싼 경쟁사에게 시장을 내주고 있으니까요. WSJ와 블룸버그가 6월 10~11일 보도한 내용인데, OpenAI 내부에서 개발자용 API 토큰 가격을 대폭 낮추는 방안을 논의 중이래요. 아직 최종 결정은 아니지만, 이 보도가 나온 배경 자체가 흥미롭거든요.

사건의 시작은 앤트로픽의 깜짝 실적이에요. Claude Code가 개발자들 사이에서 폭발적으로 퍼지면서 앤트로픽은 창사 5년 만에 처음으로 분기 흑자를 냈어요. 연매출 환산 기준으로 470억 달러를 돌파했고요. 그 기세로 5월 말 65억 달러 Series H를 마감하면서 기업가치가 9,650억 달러가 됐어요. OpenAI(8,520억 달러)를 처음으로 추월한 거예요. 1조 달러 문턱까지 온 셈이에요.

근데 아이러니하게도 가격표를 보면 앤트로픽이 더 비싸요. 최신 모델인 Claude Fable 5 기준 입력 100만 토큰에 $10인데, OpenAI의 GPT-5.5는 $5예요. 그런데도 앤트로픽이 시장을 가져가고 있다는 건, 개발자들이 가격보다 코딩 품질과 신뢰를 더 중시한다는 의미죠. OpenAI가 가격을 내려도 그 이탈자들이 돌아올지는 솔직히 회의적이에요. 🤔

더 무서운 변수는 중국 딥시크예요. 딥시크 V4 모델의 입력 토큰 가격은 100만 토큰당 $0.004로, GPT-5.5($5) 대비 무려 97% 싸요. 화웨이 Ascend 칩으로 엔비디아 의존도를 줄인 덕분에 이런 파격 가격이 가능한 거고, 영구화까지 했어요. OpenAI와 앤트로픽이 서로 10~20% 가격을 낮춰봤자 딥시크와는 여전히 1,000배 이상 차이가 나는 셈이에요. 📉

타이밍이 묘해요. OpenAI는 올 하반기 IPO를 위해 6월에 SEC에 S-1을 비밀 제출했고, 앤트로픽도 바로 뒤따라 제출했거든요. 두 회사 모두 아직 영업손실 상태인데 공모 직전에 마진을 깎으면, 기관 투자자들한테 "수익성 시간표

트럼프 DOJ가 파라마운트-WBD 합병을 어떤 조건도 없이 승인했어요. 기업가치 1,110억 달러(약 155조 원), 지분 38.5%는 중동 국부펀드로 넘어갑니다. 9월 클로징 목표, EU·영국 심사와 주 검찰 도전만 남았어요.

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미국 법무부(DOJ) 반독점국이 6월 12일(금), 파라마운트 스카이댄스(PSKY)의 워너브러더스 디스커버리(WBD) 인수를 공식 승인했어요. 매각 명령도, 행동 규제도, 어떤 부가 조건도 없었습니다. "경쟁을 실질적으로 해칠 가능성이 없다"는 게 DOJ의 결론이에요. 📊

거래 규모부터 먼저 짚어볼게요. 파라마운트가 WBD를 주당 31달러 전액 현금으로 인수하는 구조인데, 주식 가치(equity value) 810억 달러에 부채까지 합산한 기업가치(enterprise value)는 **1,110억 달러(약 155조 원)**예요. 사우디 아람코 IPO($256억)나 이번 스페이스X IPO($750억)처럼 떠들썩한 이벤트는 아니지만, 미디어 M&A 역사상 최대 규모 딜이에요. 2011년 컴캐스트의 NBC유니버설 인수($300억대) 같은 과거 사례들을 가뿐하게 넘겨버렸죠. 💰

근데 이게 왜 이례적이냐면요. 트럼프 1기 DOJ는 AT&T-타임워너 합병(2018)을 격렬하게 반대했어요. CNN을 포함한 미디어 자산을 경쟁 이유로 막으려 했죠. 그런데 이번엔 CNN도, HBO Max도, 워너 스튜디오도 다 포함된 훨씬 큰 딜을 조건 한 줄 없이 통과시켰어요. 미디어 규제 철학이 바뀐 건지, 아니면 다른 정치적 계산이 있는 건지 솔직히 좀 의문이 들어요.

합병 후 탄생하는 회사는 어마어마한 콘텐츠 제국이 돼요. 워너 영화 스튜디오, HBO/Max, CNN, TBS, TNT, 디스커버리+, CBS, 파라마운트+, MTV, 니켈로디언, BET까지 한 지붕 아래 들어와요. 글로벌 스트리밍 전쟁에서 넷플릭스·디즈니에 맞설 수 있는 실질적 규모가 갖춰지는 셈이에요. 다만 시너지가 실제로 날 건지는 두고 봐야 할 거예요. 컴캐스트-NBCUniversal도 합병 후 수익성 문제로 계속 씨름했거든요. 📈

자금 조달 구조도 흥미로워요. 파라마운트 스카이댄스는 새 Class B 주식을 470억 달러 규모로 신규 발행해서 인수 자금을 마련하는데, 엘리슨 패밀리(래리 엘리슨 오라클

앤트로픽이 Claude Code v2.1.172에서 서브에이전트가 또 다른 서브에이전트를 생성하는 기능을 출시했어요. 최대 5단계 중첩 구조로 리드 에이전트 하나가 수십 개의 전문 에이전트를 동시에 운영할 수 있어요. AI 코딩 도구가 복잡한 소프트웨어 팀 역할 분담을 스스로 수행하는 단계에 진입했어요.

AI 개발 도구가 '도우미'에서 '팀원'으로 바뀌는 순간이 온 것 같아요. 앤트로픽이 6월 10일 Claude Code v2.1.172를 배포하면서 핵심 기능 하나를 조용히 업데이트했거든요. 서브에이전트가 자기 자신의 서브에이전트를 생성할 수 있게 됐어요. 최대 5단계 깊이까지 중첩이 가능한 구조예요.

사실 이게 왜 중요한지 바로 와 닿지 않을 수 있어요. 간단하게 말하면, 이제 Claude Code는 복잡한 작업을 받으면 직접 혼자 처리하는 게 아니라 전문 에이전트 팀을 꾸려서 병렬로 처리해요. 예를 들어 프로덕션 장애 원인 파악 작업이 들어오면, 리드 에이전트가 즉시 팀을 소집해요. 배포 이력 분석 에이전트, 에러 로그 에이전트, 메트릭 에이전트, 고객 지원 티켓 분석 에이전트가 동시에 움직이는 거예요.

중첩 구조가 특히 흥미로운 이유는, 각 서브에이전트도 자기만의 모델·프롬프트·툴셋을 가질 수 있어요. 같은 Claude 모델을 쓸 필요도 없어요. 복잡한 태스크를 5단계 깊이까지 쪼개서 각 레벨에서 가장 적합한 도구가 돌아가는 구조죠. 이건 기존의 단일 에이전트 접근 방식과는 근본적으로 달라요.

감시 도구도 함께 업데이트됐어요. Claude Console에서 전체 에이전트 트리를 볼 수 있고, 각 서브에이전트가 무엇을 언제 어떤 순서로 했는지, 의사결정 근거까지 추적 가능해요. 5단계짜리 에이전트 트리는 감시 도구 없이는 블랙박스가 되니까요.

근데 주의할 점도 있어요. 여러 서브에이전트를 동시에 돌리면 Anthropic API 요청이 동시 다발적으로 터져나오면서, 낮은 티어 계정에서는 레이트 리밋에 걸릴 수 있거든요. 대규모 병렬 작업을 계획 중이라면 사전에 티어 확인이 먼저예요.

개인적으로는 이 기능이 AI 코딩 도구의 한 획을 긋는 업데이트라고 생각해요. xAI Grok Build가 최대 8개 병렬 에이전트를 내세우면서 코딩 에이전트 경쟁이 치열해진 상황에서, 앤트로픽은 '더 깊은 중첩'이라는 전혀 다른 방향으로 맞불을 놨어요. 단순히 병렬 개수 경쟁이 아니라 아키텍처 자체가

앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 프론티어 AI에 FAA식 강제 안전 심사를 요구하는 에세이를 발표했어요. 심사 기준 미달이면 정부가 모델 출시를 직접 차단할 수 있어야 한다는 게 핵심이에요. 동시에 3,500억 원 규모의 AI발 일자리 충격 대응 기금 조성도 약속했어요.

솔직히, AI 업계에서 더 강한 규제를 대놓고 요청하는 CEO는 흔치 않아요. 그런데 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 6월 10일 공개한 에세이 「Policy on the AI Exponential」은 좀 달랐어요. "안전이 중요하다"는 수준을 훌쩍 넘어서, 구체적인 강제 규제 메커니즘을 직접 설계해 제안했거든요. 주요 AI 기업 CEO 중에서 이 정도로 세밀한 정부 통제 권한을 공개적으로 지지한 건 아모데이가 처음이에요.

핵심 주장은 미국 연방항공국(FAA) 모델을 AI에 적용하자는 거예요. 비행기가 하늘을 날기 전 수천 시간의 안전 인증을 거쳐야 하듯, 프론티어 AI 모델도 출시 전에 반드시 독립적인 제3자 심사를 통과해야 한다는 거예요. 그리고 심사를 통과하지 못하면 정부가 출시 자체를 막을 수 있어야 한다고요.

규제가 적용되는 대상도 구체적으로 명시했어요. 10²⁵ FLOP 이상으로 학습한 모델을 개발한 기업 중, AI 관련 매출이 5억 달러(약 6,900억 원)를 넘거나 AI 투자가 10억 달러를 초과하는 곳이에요. 사실상 OpenAI, Google DeepMind, Meta, 그리고 앤트로픽 자신까지 포함되는 기준이에요. 자기 회사도 규제받아야 한다고 주장하는 셈이죠.

의무 심사 항목은 크게 네 가지예요. 생물학적 무기 개발 가능성, 사이버보안 위협, AI 통제 불능 시나리오, 그리고 AI가 자율적으로 연구를 수행하는 능력이에요. 이 중 하나라도 독립 감사기관이 '용납할 수 없는 위험'이라고 판단하면 출시가 차단돼요. 현재의 자율 규제나 자발적 안전 약속과는 차원이 다른 강도예요.

경제 대책도 함께 내놨어요. 앤트로픽은 총 약 2억 5,000만 달러(약 3,500억 원)를 두 가지 형태로 투입하겠다고 밝혔어요. 2억 달러는 AI발 일자리 충격 연구·정책 평가를 위한 '경제 미래 연구 펀드'에, 1억 5,000만 달러는 경력 초기 미국인을 지원하는 펠로십 프로그램이에요.

아모데이는 실업률 시나리오도 세 단계로 나눠 제시했어요. 실업률이 5% 정도면 임금 보험과 재훈련 프로그램으로 대응하고, 10%를 넘으

6월 미시간대 소비자심리 예비치가 48.9로 발표돼 예상치 46을 크게 웃돌았어요. 5월 최저치 44.8 대비 9.2% 반등, 이란 평화협상에 따른 휘발유값 하락이 주요 원인입니다. 인플레이션 기대치도 4.8%→4.6%로 낮아져 다음 주 FOMC 직전 작지만 유의미한 신호가 나왔어요.

6월 미시간대 소비자심리 예비치가 48.9로 발표됐어요. 5월 기록인 44.8보다 4.1포인트(+9.2%) 올랐고, 시장 컨센서스 46도 가뿐하게 넘었습니다. 4개월 연속 하락세를 거듭하며 역대급 저점을 찍던 지수가 처음으로 반등한 건데요. 이게 왜 지금 이 시점에 중요하냐면, 바로 다음 주 월·화요일에 케빈 워시 의장의 첫 FOMC가 열리기 때문이에요.

반등의 가장 큰 원인은 휘발유값이에요. 이란과의 평화협상이 진전되면서 원유 공급 우려가 완화됐고, 소비자들이 체감하는 주유소 가격이 5월 대비 눈에 띄게 떨어졌거든요. 사실 이 지수는 '주방 테이블 경제'라고 불릴 만큼 에너지·식료품 가격에 민감한데, 유가가 조금만 내려가도 심리가 빠르게 회복되는 편이에요.

근데 솔직히 48.9라는 숫자 자체가 역사적으로 높은 건 아니에요. 1월 고점인 56.2에서는 여전히 13% 낮고, 1년 전 대비로는 19% 낮고, 바이든 재임 때 2024년 6월 값(약 68)과 비교하면 거의 28%나 낮아요. 소비자들이 "이제 살 것 같다"가 아니라, "조금 덜 나쁘다" 정도의 심리인 거죠. 교육·연령·정치 성향을 가리지 않고 광범위하게 심리가 개선됐다는 점은 긍정적이에요.

더 중요한 포인트는 인플레이션 기대예요. 📊 1년 뒤 인플레이션 기대치가 **4.6%**로 나왔는데, 5월(4.8%)에서 소폭 낮아진 거예요.

0.2%포인트 하락이 작아 보이지만, 연속 상승하던 인플레이션 기대치가 처음으로 꺾인 거라 의미가 있어요. 케빈 워시 의장이 지난 주 PPI가 컨센서스를 대폭 하회하고, 오늘 소비자 심리까지 예상 밖으로 개선됐다는 두 신호를 보고 FOMC 기자회견에서 어떤 뉘앙스를 낼지 주목되는 부분이에요.

다만 시장이 너무 낙관하기는 이른 것 같아요. 여전히 CPI 4.2%에 PPI 6.5%(월간 +1.1%)라는 현실이 있고, 인플레이션 기대치 4.6%는 연준 목표(2%)의 두 배가 넘거든요. 이란 평화협상이 어떻게 결론나느냐에 따라 에너지 가격이 다시 널뛸 수 있고, 그러면 심리 지수도 다시 출렁일 거예요.

개인적으로는

스페이스X(SPCX)가 나스닥 첫 거래일에 공모가 $135에서 +25% 뛰어 $168.75로 마감했어요. 장중 고점 $176.52를 찍으며 하루 거래대금이 약 $330억 달러, QQQ·SPY를 모두 앞질렀습니다. 빅테크(MSFT·AMZN)는 -1.5~3.3% 하락한 반면 반도체주(AMD·QCOM)는 +5%로 선명한 로테이션이 나왔어요.

관련 종목: SpaceX (SPCX) · Microsoft (MSFT) · Amazon (AMZN) · Nvidia (NVDA) · AMD (AMD)

스페이스X(SPCX)가 오늘 나스닥 데뷔 첫날을 마쳤어요. 공모가 $135에서 출발해 장중 $176.52까지 찍은 뒤 $168.75로 마감했습니다. 상장 첫날 +25.7%, 시가총액 기준으로는 순간 $2.21조 달러까지 올라가며 아마존($2.54조)과의 격차가 $330억 수준으로 좁혀졌어요. 역대 최대 IPO가 역대급 데뷔를 한 셈이죠.

📊 숫자로 보면 더 실감 나요. 오늘 SPCX의 하루 거래대금이 약 $330억 달러였어요. 같은 날 나스닥100 ETF인 QQQ는 $220억, S&P500 추종 SPY는 $180억에 그쳤거든요. IPO 당일에 QQQ와 SPY를 동시에 제친 종목은 아마 역사상 처음일 거예요. 장 시작 직후부터 리테일 투자자들이 몰려들었고, 일부 브로커리지에서는 과부하로 매수 버튼이 먹통이 되는 일도 있었다고 해요.

근데 흥미로운 건 SPCX가 폭등하는 동안 빅테크는 정반대로 움직였다는 거예요. 💰 마이크로소프트(MSFT)는 -1.5%, 아마존(AMZN)은 -3.3% 하락했고, 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL), 브로드컴(AVGO)도 소폭 밀렸어요. 반면 AMD, 퀄컴(QCOM), 샌디스크 같은 칩 제조사들은 +5%씩 상승했고요. 자금이 '하이퍼스케일러에서 우주·칩으로' 이동하는 모습이 꽤 선명했습니다.

22V Research의 전략가는 "빅테크에 대한 시장 확신이 흔들리기 시작했고, 테크와 가치주 사이에서 빠른 로테이션이 이어질 수 있다"고 분석했어요. SPCX가 $75B 조달 자금으로 데이터센터와 스타링크 인프라에 투자할 계획인데, 이게 기존 하이퍼스케일러들의 AI CapEx 경쟁에 정면으로 도전하는 구도거든요. 시장이 그 지각변동을 가격에 반영하기 시작한 건지도 모르죠.

솔직히 저는 이 로테이션이 하루짜리 이벤트로 끝날지, 더 긴 트렌드의 시

스페이스X(SPCX)가 오늘 나스닥에서 첫 거래를 시작했고, 공모가 $135보다 약 25% 높게 출발했어요. 총 주문 수요가 $250B을 넘어 3.3배 초과 청약됐고, 수요 폭증으로 개장이 30분 지연됐어요. xAI를 품은 역대 최대 IPO가 예상을 뛰어넘는 첫날 성적표를 받아들었어요.

어제 '내일 첫 거래'라고 전했는데, 오늘 실제로 뚜껑이 열렸어요. 스페이스X(SPCX)가 6월 12일 나스닥에서 공식 거래를 시작했는데, 첫 거래 개시가가 공모가($135)보다 약 25% 높은 $169 수준으로 형성됐어요. 수요가 워낙 몰리다 보니 원래 오전 9시 30분이었던 개장이 20분 늦어진 9시 50분(미 동부시간)에야 첫 거래가 이뤄졌어요. 📈

사실 어제까지만 해도 시장에선 '얼마나 프리미엄이 붙을까' 예측이 분분했는데, 최종적으로 25% 수준으로 낙착된 거예요. 폴리마켓 같은 예측 시장에서는 $150~200 사이를 점쳤었는데, 초기 개시가가 그 범위의 하단 부근에서 시작한 셈이에요. 그래도 공모가 대비 25%면 꽤 강한 출발이에요. 상장 당일 30% 이상 뛰면 '대박', 10% 안팎이면 '무난', 마이너스면 '실망' 수준으로 보통 평가하거든요. 💰

수요 측면에서 보면 정말 전례 없는 숫자들이 나왔어요. 총 주문 규모가 2,500억 달러(약 345조 원)을 넘었고, 이 중 소매 투자자 주문만 1,000억 달러 이상이에요. 블랙록이 단일 주문으로 50억 달러 이상을 썼다는 것도 눈에 띄는데, 그만큼 기관도 이번 딜에 진지하게 베팅했다는 거예요.

근데 SPCX는 단순한 로켓 회사 주식이 아닌 게 포인트예요. 스페이스X가 올해 2월 xAI를 흡수 합병했잖아요. 그래서 SPCX 한 주에는 팰컨·스타십 발사 사업, 스타링크 위성 인터넷, xAI의 AI 연구소, 그리고 X(구 트위터)까지 몽땅 묶여있어요. 일론 머스크가 만든 여러 회사들이 하나의 주식으로 묶인 거라 AI와 우주와 소셜미디어를 한 번에 사는 셈이에요.

물론 리스크도 있어요. S-1에 공시된 xAI의 2025년 영업손실이 8.8조 원 수준이고, 스페이스X 전체도 GAAP 기준으로 약 49억 달러 순손실이에요. 주가수익비율로 따지면 매출의 약 94배 수준이고요. 스타십 12차 비행이 이번 달로 예정돼 있는데, 이게 예정대로 가느냐가 단기 주가에도 영향을 줄 수 있어요.

이번 SPCX 첫 거래일 성적이 AI 업계 전반에도 의미 있는 신호

OpenAI·Anthropic·Google DeepMind 수장이 처음으로 G7 정상 테이블에 함께 앉아요. 6월 15~17일 프랑스 에비앙 G7에서 AI 안전·거버넌스가 공식 외교 의제로 격상됐어요. 마크롱 초청부터 자발적 약속 합의까지, AI가 외교 현장에 본격 진입한 신호예요.

올해 G7은 뭔가 달라요. 샘 올트먼(OpenAI), 다리오 아모데이(Anthropic), 데미스 하사비스(Google DeepMind)가 6월 15일부터 17일까지 프랑스 알프스 에비앙 정상회의에 나란히 참석합니다. 세 회사가 같은 정상급 자리에 함께 앉는 건 이번이 처음이에요. AI가 이제 진짜 외교 테이블 위에 올라왔다는 신호예요. 🤖

마크롱 대통령이 올트먼을 직접 초청했어요. OpenAI 글로벌업무책임자 크리스 르한이 CNBC에 "올트먼이 정상 수준의 대화에 직접 참여하게 될 것"이라고 확인했는데, 올트먼이 G7 정상회의에 출석하는 건 이번이 처음이에요. 솔직히, AI CEO가 G7 정상들과 같은 방에 앉는다는 게 5년 전만 해도 상상이나 됐겠어요? 2022년에 ChatGPT가 나왔고, 불과 4년 만에 이 산업의 CEO들이 세계 최고 지도자들과 나란히 앉게 됐다는 게 아직도 실감이 잘 안 나요.

이번 회의에서 올트먼의 최우선 어젠다는 청소년 온라인 안전이라고 하는데요, 그 외에도 사이버·바이오 분야의 프런티어 AI 위험이 주요 논의 주제예요. OpenAI 측은 이번 G7에서 테크 기업들이 "자발적 약속 패키지"에 합의하고 나올 거라 기대하고 있어요. '자발적'이라는 단어가 핵심인데, 구속력 있는 규제가 아닌 만큼 실질적인 효력이 어느 정도일지는 두고 봐야 할 것 같아요. 📊

근데 세 사람만이 아니에요. Mistral AI의 아서 망슈, Cohere의 에이든 고메즈, Salesforce 마크 베니오프, 일본 Sakana AI의 렌 이토, 메타의 알렉스 왕까지 — AI 생태계 주요 인물들이 에비앙으로 모이는 셈이에요. 이 규모의 AI 업계 집결이 국제 외교 무대에서 이뤄진다는 게 사실 꽤 역사적인 장면이에요. 개인적으로는 공식 회의보다 오히려 복도에서 오가는 비공식 대화들이 어떤 내용일지가 더 궁금하기도 해요.

배경을 보면, G7은 2023년 히로시마 정상회의부터 AI를 공식 의제로 다루기 시작했어요. 히로시마 AI 프로세스라는 이름으로 국제 AI 안전 가이드라인 논의가 처음 시작됐는데, 당시와 비

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁을 "훌륭하게 합의했다"고 선언, 구체적인 14개 조항 문건이 공개됐어요. 이란이 30일 내 호르무즈 해협을 재개방하는 조건으로, 브렌트유가 4.4% 급락해 배럴당 $86.45를 기록했습니다. 다만 이란 측이 "최종 승인한 적 없다"고 반박 중이라, 협상 타결을 확신하기는 아직 이른 상황이에요.

6월 12일 아침, 솔직히 처음엔 '또 트럼프 식 말장난인가' 싶었어요. 근데 이번엔 좀 달랐어요. 단순히 공습을 하루 미룬다는 얘기가 아니라, 트럼프 대통령이 "미국이 이란과의 전쟁을 훌륭하게 합의(great settlement)했다"고 선언하면서 "며칠 안에 최종 서명이 이뤄질 것"이라고 했고, 구체적인 14개 항목 문건까지 언론에 흘러나왔거든요.

문건 내용을 보면 꽤 구체적이에요. 이란이 합의 후 30일 이내에 호르무즈 해협을 재개방해야 하고, 미국은 이란산 원유에 대한 제재를 해제해야 해요. 미군의 이란 영토 완전 철수, 그리고 미국과 동맹국들이 최대 3,000억 달러(약 420조 원)에 달하는 이란 재건을 지원한다는 조항도 포함됐어요. 규모로만 보면 마샬 플랜급이에요. 🏦

시장 반응은 즉각적이었어요. 브렌트유 8월물이 4.4% 내려 배럴당 $86.45를 기록했고, WTI 7월물도 4.5% 떨어져 $83.80까지 밀렸습니다. 올해 3월 말엔 $114를 찍었고 한때 $125를 웃돌았던 것과 비교하면 두 달 반 만에 약 30%가 빠진 셈이에요. 📉

아시아 증시가 가장 먼저 반응했어요. 일본 닛케이 225가 장 중 3% 이상 급등했고 아시아 전반이 동반 상승했어요. 어제 ECB가 에너지 인플레이션을 이유로 2.25%로 금리를 올린 직후인데, 유가가 이 정도로 꺾이면 추가 인상 명분이 빠르게 약해지는 거예요. 사실 ECB 입장에서는 어제 올린 게 조금 멋쩍어질 수도 있겠다는 생각도 들더라고요.

근데 냉정하게 보면 아직 불확실성이 꽤 커요. 이란 국영 매체 파르스(Fars)는 "테헤란은 아직 어떤 초안에도 최종 승인을 한 적이 없다"고 반박했어요. 더 아이러니한 건, 합의 선언이 나온 바로 같은 날 아침, 미군이 호르무즈 해협 인근에서 이란 드론 2대를 격추했다는 사실이에요. ⚠️ '합의 완료' 선언과 드론 격추가 같은 날 동시에 벌어지는 거예요.

호르무즈 해협이 실제로 열리려면 기뢰 제거, 폐쇄된 유전 재가동, 손상된 에너지 인프라 복구 같은 물리적 작업도 몇

나스닥이 분기 리밸런싱으로 AI·우주 등 5개 종목을 나스닥100에 새로 편입했어요. 코어위브(CRWV) +7%, 로켓랩(RKLB) +10%, 아스테라랩스(ALAB) +5% 시간외 급등했습니다. 8,000억 달러 추종 자금의 강제 매수가 6월 22일 발효, 패시브 수요 폭탄이 준비됩니다.

관련 종목: CoreWeave (CRWV) · Astera Labs (ALAB) · Rocket Lab (RKLB) · Nebius Group (NBIS) · Zscaler (ZS)

오늘(6월 12일) 나스닥이 나스닥100 지수 6월 분기 리밸런싱 결과를 공식 발표했어요. 6월 22일 장 시작 전 발효되는 이번 변경에서는 AI 인프라, 반도체, 우주 관련 5종목이 새로 들어오고, 통신·사이버보안·IT 서비스 등 5종목이 제외됩니다. 나스닥100은 전 세계 8,000억 달러 이상의 자금이 추종하는 세계 최대 기술주 지수 중 하나라서, 발표가 나오자마자 시간외 거래에서 주가들이 즉각 튀어올랐어요. 📊

이번 편입의 하이라이트는 단연 코어위브(CRWV)예요. 지난 3월 주당 40달러로 나스닥에 상장한 AI 클라우드 기업인데, 발표 직후 시간외에서 +6.5~7% 급등해 100달러선을 다시 넘나들었습니다. 솔직히 이 회사 스케일이 대단한 게, 수주 잔고가 무려 990억 달러예요. 그 중 메타(Meta)와의 계약만 210억 달러고, 올해 연간 매출 가이던스가 120~130억 달러 수준입니다. 코어위브가 나스닥100에 편입된다는 건 QQQ 같은 ETF들이 의무적으로 주식을 사야 한다는 뜻이라, 6월 22일까지 기관 매수세가 꾸준히 유입될 가능성이 높아요. 💹

로켓랩(RKLB)도 눈에 띄네요. 일론 머스크의 스페이스X와는 전혀 다른 포지셔닝의 소형 발사체·우주 서비스 기업인데, 시간외에서 +10% 가까이 폭등했어요. 아스테라랩스(ALAB)는 AI 데이터센터용 고속 연결 반도체 전문 기업으로 올해 이미 주가가 +121% 올라 있는 상태고, 네비우스 그룹(NBIS)은 원래 러시아계 IT 회사에서 스핀오프한 AI 인프라 기업으로 올해만 +165% 급등한 화제의 종목입니다. 테라다인(TER)은 반도체 테스트 장비 분야의 전통 강자로, 이번 편입이 AI 반도체 수요 수혜주로 재평가받는 계기가 될 수 있을 것 같아요.

반면 퇴출되는 종목들은 분위기가 사뭇 달라요. 사이버보안의 상징이었던 지스케일러(ZS)는 AI 네이

OpenAI와 오라클이 6월 11일 스타게이트 4.5기가와트 확장과 기업용 AI 접근 두 가지를 동시에 발표했어요. 오라클 클라우드 기존 약정 크레딧(UCM)으로 GPT 모델과 Codex를 바로 쓸 수 있게 된 거예요. 기업 입장에서는 별도 AI 계약 없이 기존 클라우드 예산으로 첨단 AI를 도입하는 길이 열린 거예요.

OpenAI가 6월 11일 꽤 중요한 발표를 두 가지 동시에 내놨어요. 하나는 인프라 업데이트고, 하나는 기업들이 AI를 도입하는 방식에 관한 얘기예요. 숫자부터 보면, 오라클과 함께 스타게이트 4.5기가와트 규모의 AI 데이터센터 용량을 추가 개발한다고 밝혔어요. 이 인프라에서만 200만 개 이상의 AI 칩이 동시에 돌아가게 돼요. 💡

지난 1월 백악관 발표 당시 목표였던 10기가와트를 향한 중간 단계고, 이번 Oracle 계약까지 합치면 스타게이트 전체 투자 규모는 3,000억 달러를 넘어가게 됐어요. 여기까지는 AI 인프라 투자 뉴스의 흐름이에요.

근데 솔직히 저는 두 번째 소식이 더 주목할 만하다고 봤어요. Oracle 클라우드를 이미 쓰고 있는 기업 고객이라면, OpenAI의 GPT 모델과 코딩 도구 Codex를 기존 UCM 크레딧으로 바로 사용할 수 있게 됐거든요. 📊

UCM이 뭐냐면, Oracle 클라우드 고객이 서비스 이용을 위해 미리 납부한 약정 크레딧이에요. 쉽게 말해 이미 오라클한테 '이만큼 쓸게요' 하고 선불로 넣어둔 예산인데, 그걸로 이제 OpenAI도 쓸 수 있게 된 거예요.

기업들 입장에서는 새 AI 서비스 계약을 추가하려면 법무·보안·구매팀 검토를 처음부터 다 거쳐야 해요. 신규 벤더 하나 추가하는 데 수개월이 걸리기도 하죠. UCM 크레딧으로 쓸 수 있다는 건, 그 장벽이 사라진다는 의미예요. 이미 오라클 계약을 맺은 기업 수만 곳이 잠재 사용자가 되는 셈이고요.

이게 작은 변화처럼 보일 수 있는데, 엔터프라이즈 AI 도입 속도에 미칠 영향은 생각보다 클 수 있어요. 기술적 준비가 돼 있어도 조달 문제 때문에 도입이 막히는 경우가 많았거든요. OpenAI가 이미 Microsoft Azure, Google Cloud에 이어 Oracle까지 커버하게 됐다는 건, 어지간한 대기업은 AI 도입의 기술적·행정적 장벽이 거의 사라지고 있다는 신호로 읽혀요. 💼

가용 시기는 "수 주 내"라고 OpenAI가 밝혔어요

제프 베조스의 AI 스타트업 Prometheus가 2차 투자에서 120억 달러(약 16.5조 원)를 유치했어요. 기업가치는 410억 달러(약 56조 원)로, JPMorgan·골드만삭스·블랙록이 투자자로 참여했어요. 목표는 제트 엔진부터 신약까지 설계하는 '인공 일반 엔지니어(AGE)'를 현실로 만드는 거예요.

AI 투자 소식이 워낙 매일 쏟아지다 보니 요즘은 숫자가 잘 실감이 안 날 때도 있는데요, 이번 건 좀 달랐어요. 6월 11일, 제프 베조스가 공동 창업한 AI 스타트업 Prometheus가 2차 투자 유치에서 무려 120억 달러를 끌어모았다는 소식이 공개됐거든요. 작년 말 1차에서 62억 달러를 모은 뒤, 불과 반년도 안 돼서 두 배 가까운 금액을 또 받아낸 거예요. 지금까지 총 182억 달러, 우리 돈으로 약 25조 원을 조달한 셈이에요. 📊

근데 더 흥미로운 건 이 회사가 뭘 만들려는지예요. Prometheus는 소프트웨어 AI가 아니에요. 회사가 스스로 부르는 이름이 AGE(Artificial General Engineer), 즉 '인공 일반 엔지니어'예요. 제트 엔진 설계, 신약 분자 구조 도출, 복잡한 제조 공정 자동화가 목표예요. 단순히 코드를 짜거나 문서를 요약하는 걸 넘어서, 물리 세계의 고난도 엔지니어링 문제를 AI로 직접 해결하겠다는 거예요. 챗봇이나 코딩 어시스턴트와는 결이 완전히 달라요. 🔬

이 회사를 베조스와 함께 창업한 사람이 Vik Bajaj예요. 구글의 생명과학 자회사 Verily의 전 공동창업자거든요. 현재 직원은 약 150명이고, 샌프란시스코·런던·취리히에 나눠져 있어요. 스타트업치고는 꽤 글로벌한 분산 구조인데, 이건 항공우주·제약·에너지 분야 엔지니어링 전문가들이 전 세계에 흩어져 있다는 현실을 반영한 것 같아요.

이번 투자에 참여한 면면이 독특해요. JPMorgan Chase, 골드만삭스, 블랙록 — 전형적인 실리콘밸리 VC가 아니라 글로벌 금융 대형사들이에요. 💼 물리적 AI를 '방어 가능한 섹터(defensible sector)'로 본다는 신호예요. 소프트웨어 AI는 경쟁이 치열하고 진입 장벽도 낮아졌지만, 제트 엔진 설계처럼 물리 세계의 복잡한 문제는 아직 아무도 실질적으로 해결하지 못했거든요. 실제로 구현할 수 있다면 다른 AI 회사들이 쉽게 따라올 수 없는 영역이기도 하고요.

베조스는 이번 공개 인터뷰에서