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싱킹 머신즈가 594B MoE 모델 Inkling 2 Small을 공개했어요. 활성 파라미터는 17B이고 SWEBench Pro Hard 86.3%를 기록했어요. Apache 2.0 가중치는 외부 안전 테스트 뒤 다음 주 공개 예정이에요.

싱킹 머신즈(Thinking Machines)가 새 모델 Inkling 2 Small을 내놨어요 🤖 지금은 자사 플랫폼 Tinker에서 샘플링과 파인튜닝이 가능하고, 가중치는 "다음 주" Apache 2.0으로 푼다고 해요.

숫자부터 보면, 전체 파라미터는 594B인데 실제로 한 번에 켜지는 건 17B예요. MoE 구조라서 덩치는 크지만 추론 부담은 훨씬 가볍죠. 이미지 입력도 받고, 사전학습에 약 8.4조 토큰을 썼는데 학습 자체를 NVFP4(4비트 부동소수점)로 네이티브하게 돌렸다는 점이 눈에 띄어요.

벤치마크는 꽤 인상적이에요. Artificial Analysis Intelligence Index 31점, SWEBench Pro v2 Hard 86.3%, DeepSWE v1.1 72.1%, FrontierCode v2.0 25.4%, HLE-Diamond 28.7%예요 📊 오픈 웨이트 모델 중에서는 여러 항목에서 1~2위를 한다는데, 정렬(alignment) 평가 같은 건 GPT-6.1 Sol 같은 최상위 폐쇄형 모델에 아직 밀린다고 스스로도 인정했어요.

근데 제가 재미있게 본 건 한계를 솔직하게 적어놨다는 거예요. 답변이 덜 간결하고, 가끔 도구 선택이 별로고, 채팅 표현이 약하고, 정신건강 관련 질문에는 면책 문구를 과하게 붙인다고요. 요즘 출시 글 중에 이렇게 단점을 쓰는 곳 별로 없잖아요.

솔직히 아직은 "가중치가 풀리기 전"이라 검증된 게 아니에요. 지금 숫자는 전부 회사 측 발표고, 실제로 받아서 돌려봐야 진짜 평가가 나올 거예요. 그래도 오픈 웨이트에서 이 정도 코딩 성능이면 다음 주가 기대돼요 🚀 과연 외부 안전 테스트를 통과하고 약속한 날짜에 풀릴지, 풀린다면 오픈 모델 판도를 얼마나 흔들지 궁금하네요.

출처

• thinkingmachines.ai
• aiweekly.co

11월 5일 나스닥이 5.5% 급락하며 AI 반도체주가 크게 무너졌어요. 엔비디아는 시총 약 4,500억 달러가 하루 만에 증발했어요. 선거 결과와 금융 부담이 AI 인프라 투자 기대를 흔들었어요.

솔직히 어제 장 마감 숫자를 보고 좀 놀랐어요. 현지시간 11월 5일 목요일, 나스닥이 5.5% 떨어졌는데 2025년 4월 이후 최악의 하루였다고 해요 📉 CNBC에 따르면 엔비디아와 퀄컴이 각각 9% 넘게 빠졌고, 엔비디아 혼자서 시가총액이 거의 4,500억 달러 날아갔어요.

AMD, 마이크론, 어플라이드 머티리얼즈도 두 자릿수 하락이었고, 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트는 2~4% 정도 내렸어요. 테슬라와 스페이스X도 9% 넘게 빠졌고, 코어위브는 이틀 연속 하락이에요.

원인은 하나가 아니에요. 가장 큰 건 중간선거예요. 텍사스, 오하이오 같이 AI 데이터센터 계획이 제일 공격적인 주들에서 민주당이 주요 선거를 가져갔고, 투자자들이 "이제 데이터센터 짓기 더 어려워지는 거 아냐?" 하고 불안해한 거죠. 메타의 디나 파월 맥코믹 사장도 앞으로 데이터센터 건설이 "더 힘들어질 것"이라고 말했다고 해요.

게다가 지방 투표에서도 분위기가 보였어요. 10개 주 41개 지역 투표안이 데이터센터 건설을 제한하는 내용이었는데, 노스다코타의 한 곳만 빼고 전부 주민들이 데이터센터를 거부하는 쪽으로 갔어요 🗳️

여기에 퀄컴이 다음 분기 가이던스를 약하게 내놨어요. 데이터센터 매출은 6억 5천만 달러였는데, CEO는 수요 문제가 아니라 공급 제약 때문이라고 설명했고요. 메모리 가격이 오르면서 공급이 빠듯하다는 얘기도 같이 나왔고, 인텔도 비슷한 이유로 전망이 약했어요.

근데 제가 보기엔 진짜 불안의 핵심은 돈 문제예요. 금리는 오르는데, 빅테크 AI 투자 규모는 연간 1,000억 달러를 넘고, 메타·알파벳·아마존은 최근 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰대요. "AI 수요가 계속 갈까, 고객이 이걸 제대로 쓸 수 있을까" 하는 의심이 한꺼번에 터진 느낌이에요.

물론 하루 폭락이 추세를 뜻하는 건 아니죠. 다만 AI 투자가 기술 문제가 아니라 정치와 자금 조달 문제로 옮겨가고 있다는 신호처럼 보여요 ⚠️ 앞으로 데이터센터 규제가 실제 법안으로 이어질지, 아니면 이번 낙폭이 금방 메워질지 지켜봐야 할 것 같아요.

출처

• cnbc.com
• aiweekly.co

KOSPI가 6일 개장 직후 8~9% 급락해 서킷브레이커가 발동됐어요. 9시 3분부터 20분간 거래가 멈췄고, 5,000선이 9개월 만에 무너졌어요. 나스닥 -5.5% 충격이 아시아 반도체주 전반으로 번진 모양새예요.

관련 종목: 삼성전자 · SK하이닉스 · TSMC · 어드밴테스트 · 소프트뱅크

어제 [후속]으로 코스피 -5.3% 마감을 다뤘는데, 오늘은 한 단계 더 나갔어요. 6일 아침 장이 열리자마자 코스피가 8~9% 빠졌고, 한국거래소가 9시 3분에 1단계 서킷브레이커를 발동해서 20분 동안 거래가 멈췄습니다. 지수가 5,000 아래로 내려간 건 9개월 만이라고 해요. 📉

원인은 사실 어제 미국장 그대로예요. 나스닥은 24,315.00으로 -5.52%, 필라델피아 반도체지수(SOX)는 9,011.14로 -12.25%였고, S&P 500도 7,353.73(-4.36%)으로 2025년 4월 이후 하루 최대 낙폭이었어요. 소스마다 나스닥 낙폭이 5.2~5.5%로 조금씩 달라서 어제 글의 -5.27%와 차이가 있는데, 방향은 같습니다. 민주당 중간선거 승리로 AI 데이터센터 규제가 세질 거라는 우려가 핵심이고요, 골드만삭스는 규제가 강화될 가능성이 큰 주들이 미국 신규 데이터센터 계획 용량의 약 45%라고 추산했어요.

근데 한국이 유독 아픈 이유가 있어요. 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 시총의 대략 절반을 차지하거든요. 장 초반 기준으로 SK하이닉스가 11.7%, 삼성전자가 10% 안팎 빠졌다는 보도가 나왔는데, 두 종목이 이 정도면 지수는 어쩔 수 없이 따라갑니다. 참고로 이 수치는 장 초반 기준이라 마감 때는 달라질 수 있어요.

일본과 대만도 비슷했어요. 어드밴테스트 -12.2%, 소프트뱅크 -11.6%, 키옥시아는 -10%에 가까웠고, 도쿄일렉트론 -7.3%, TSMC -9.6%, 폭스콘(홍하이) -9.4%였습니다. 중국 STAR 마켓과 ChiNext AI 지수도 4% 넘게 빠졌고요.

골드만삭스의 티모시 모 아시아태평양 주식 전략가는 청산 물량과 손절, 높은 변동성이 매도를 키웠다고 하면서 "시장은 늘 먼저 팔고 나중에 묻는다"고 표현했어요. 솔직히 이 말이 지금 분위기를 제일 잘 설명하는 것 같아요. 실적이 꺾인 게 아니라 규제 '가능성' 하나에 사흘째 팔리고 있으니까요. ⚠️

정부도 움직였어요. 이형일 재경부 장관이 증시 변동성을 줄일 대책을 마련하겠다고 밝혔는데,

오픈AI가 11월 5일 새 데이터센터 정책을 발표했어요. 전기·인프라 비용 전액 부담, 공직자 NDA 대폭 폐지가 핵심이에요. 중간선거 이후 AI 인프라 반감을 의식한 행보로 보여요.

오픈AI가 목요일(현지 시각 11월 5일) 데이터센터 운영에 관한 새 정책을 내놨어요 ⚡ 타이밍이 눈에 띄는데, 민주당이 중간선거에서 크게 이긴 지 불과 며칠 뒤거든요. 선거 내내 AI 데이터센터가 공격 대상이었던 걸 생각하면, 우연이라고 보긴 어려워요.

내용부터 볼게요. 가장 큰 건 데이터센터가 쓰는 전기와 인프라 비용을 오픈AI가 전부 내겠다는 약속이에요. 지역 주민 전기요금이 오른다는 불만을 정면으로 겨냥한 거죠. 거기에 지역마다 "물 사용 계획(water plan)"을 만들고, 인근 커뮤니티와 "지역 협약(local compact)"을 맺겠다고 했어요.

그리고 제일 흥미로웠던 부분, NDA예요. 그동안 데이터센터 유치 과정에서 지자체 공무원들한테 비밀유지계약을 쓰는 일이 많았고, 그게 "깜깜이 협상" 논란을 키웠거든요. 오픈AI는 이걸 보안이나 영업비밀 같은 좁은 예외를 빼면 사실상 없애겠다고 해요. 솔직히 이 항목이 말만 아니라 실제로 지켜진다면 꽤 큰 변화라고 봐요.

지역 환원도 들어 있어요. 무상 급식이나 보육 지원 같은 "지속 가능한 투자"를 하고, 현지 교육기관과 손잡고 주민 채용을 돕겠다는 거예요. 뭐, 전형적인 지역 상생 패키지 느낌이긴 해요.

왜 이렇게 서두를까요. ABC 뉴스 유권자 조사를 보면 하원 투표자 약 10명 중 6명이 AI가 사회에 나쁘다고 답했고, 4분의 3 정도가 자기 동네에 새 데이터센터가 들어서는 걸 반대했어요 📊 텍사스에서는 데이터센터 반대를 간판 공약으로 내건 민주당 지나 히노호사 후보가 7%p 차로 주지사에 당선됐고요. 신규 건설 유예와 세금 감면 폐지를 공약했던 사람이에요. 참고로 텍사스가 민주당 주지사를 뽑은 건 1990년 앤 리처즈 이후 처음이라고 해요.

미시간 세일린에 짓는 오픈AI·오라클 데이터센터도 전력망과 물 문제로 주민 반발이 컸죠. 오라클은 9월에 자기 몫의 에너지 인프라 비용을 직접 대겠다고 이미 밝혔고요. 오픈AI도 같은 흐름에 올라탄 셈이에요.

트럼프 대통령은 선거 전까지 데이터센터를 적극 지지했고, 중국과의 AI 경쟁을 이유로 들었어요. 그런데 오픈AI는 연방·주·지방 정부에 "명확한 규칙"을 만들어 달라고 요청했어요. "커뮤니티

11월 5일 나스닥이 5.27% 급락한 24,380.16에 마감했어요. S&P 500 -4.13%, 다우 -3.26%로 선거 랠리가 하루 만에 사라졌습니다. 칩·AI 인프라 투매에 VIX가 급등, 안전자산으로 돈이 쏠렸어요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Micron (MU) · AMD (AMD) · Marvell (MRVL) · Lam Research (LRCX)

[후속] 어제 다우가 1,500포인트 가까이 뛰었다고 쓴 게 엊그제 같은데, 하루 만에 분위기가 완전히 뒤집혔어요. 11월 5일(현지시간) 뉴욕 증시 마감 기준으로 나스닥은 1,356.35포인트 빠진 24,380.16, S&P 500은 317.49포인트 하락한 7,371.13이었습니다. 다우도 1,739.01포인트 밀려 51,617.11, 러셀2000은 4.51% 떨어졌고요. 📉

솔직히 숫자만 보면 하락 폭이 2026년 들어 가장 큰 축에 듭니다. 장중에는 필라델피아 반도체지수(SOX)가 10% 안팎까지 빠졌다는 보도가 나왔어요. 종목별로 보면 Micron(MU)이 15.25% 하락한 673.92달러, Nvidia(NVDA)는 8.66% 내린 182.79달러였고, AMD는 장중 15% 안팎까지 밀렸습니다. 마감 기준으로 Datadog -14.42%, Marvell -10.62%, Lam Research -10.44%까지 이어졌으니 반도체에서 소프트웨어, 전력 인프라(Eaton -9.86%, GE Vernova -9.3%)로 번진 셈이에요.

이유가 뭘까요. 가장 많이 나오는 설명은 민주당이 상하원을 다 가져가면서 AI 데이터센터 규제가 빨라질 수 있다는 걱정이에요. 근데 Nomura의 Charlie McElligott은 펀더멘털이 나빠져서라기보다 헤지펀드들이 올해 수익을 확정하려는 움직임이라는 쪽에 가깝게 봤습니다. 사실 둘 다 맞을 수 있어요. 규제 얘기가 방아쇠를 당기고, 이미 많이 오른 포지션이 연쇄로 던져진 거죠. 최근 한 달만 봐도 Lam Research가 36%, Applied Materials가 30%, AMD가 22%, Nvidia가 15% 빠져 있었으니까요.

변동성 지표도 튀었어요. VIX는 한때 27.45까지 올라 하루 상승률로 2년 넘게 만에 가장 컸고, 장중 25.95 안팎에서 거래됐습니다. 돈은 안전한 쪽으로 갔어요. 10년물 국채금리는 4.894%에서 4.831%로 내렸고, 금은

앤스로픽이 AP통신과 콘텐츠 라이선스 계약을 맺었다고 애드위크가 전했어요. 앤스로픽으로서는 디지털 출판사와 맺은 첫 계약이고, 오픈AI는 이미 12건이 넘어요. 금액은 비공개지만, 선거 데이터 같은 실시간 정보가 AI 경쟁 포인트가 되고 있어요.

미국 중간선거 직전에 앤스로픽이 AP통신과 라이선스 계약을 체결했다는 소식이에요. 📰 애드위크 보도에 따르면 이건 앤스로픽이 어떤 디지털 출판사와도 맺은 첫 콘텐츠 라이선스 계약이에요. 금액이나 기간은 양쪽 모두 밝히지 않았고, 앤스로픽은 논평 요청에 답하지 않았고 AP도 공식 입장은 없었다고 해요.

그래도 쓰임새는 눈에 보였어요. 선거 당일 밤, 최신 여론이나 개표 상황을 물어본 Claude 사용자들이 AP 출처로 표기된 최신 정보를 받았다고 합니다. 모델이 학습한 지식이 아니라 실시간 피드를 붙여서 답했다는 거죠.

비교 대상이 재미있어요. 오픈AI는 이미 언론사·출판사와 12건이 넘는 계약을 쌓아왔어요. 앤스로픽은 지금까지 이 방면에서 조용했고요. 근데 사실 앤스로픽은 저작권 소송과 합의 이슈를 안고 있었던 회사라서, 돈을 내고 데이터를 쓰는 쪽으로 방향을 트는 건 상징적이라고 느꼈어요. ⚖️

솔직히 개인적으로는 선거처럼 틀리면 곤란한 주제에서 검증된 통신사 데이터를 붙이는 게 AI 신뢰에 훨씬 도움이 된다고 생각해요. 환각 걱정을 줄이는 가장 현실적인 방법이니까요. 반면 한 곳과의 독점인지, 다른 매체로 넓어질지는 아직 아무것도 알려진 게 없어요.

AI 검색과 어시스턴트가 뉴스의 입구가 되는 흐름에서, 언론사에 어떤 값을 치를지는 아직 정해지지 않은 질문이에요. 앤스로픽의 첫 계약이 시작일지 이벤트성 계약일지, 다음 소식을 기다려볼 만해요. 🤔

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• adweek.com
• theneuron.ai

엔비디아가 30억 달러, AMD가 10억 달러를 메타 증자에 넣기로 했어요. 메타는 공모 350억 달러와 ATM 600억 달러로 약 950억 달러를 모으는 중이에요. 칩 공급사가 고객사에 투자하는 순환 구조 논란이 다시 불붙었어요.

지난번에 메타가 최대 950억 달러어치 주식을 판다는 계획을 다뤘는데요, 이번엔 그 판에 누가 돈을 얹는지가 구체적으로 나왔어요. 📊 엔비디아는 30억 달러를, AMD는 10억 달러를 넣는다고 합니다. 합치면 40억 달러예요. 처음 메타가 발표할 때만 해도 엔비디아·AMD·브로드컴이 합쳐서 최대 50억 달러어치까지 "관심이 있다"는 수준의 비구속적 의향이었는데, 두 곳이 실제 숫자를 찍었다는 게 달라진 점이에요.

조달 구조를 다시 보면 이래요. 먼저 약 350억 달러를 인수단이 사주는 공모 형태로 팔고, 이어서 600억 달러는 ATM, 그러니까 시장에서 조금씩 나눠 파는 방식으로 채워요. 이 600억 달러 몫은 새로 만드는 의결권 없는 Class C 주식이 있어야 가능해요. 헌장 개정은 2027년 1월쯤 효력이 생기고, Class C 거래는 2027년 1분기에 시작될 걸로 보도됐어요. 저커버그의 의결권은 지키면서 주식만 늘리는 설계인 셈이죠.

근데 제가 더 눈이 간 건 돈의 방향이에요. 엔비디아의 투자에는 Vera Rubin 시스템과 Vera CPU 추가 배치, 그리고 메타의 Muse 모델·에이전트 쪽 협력 확대가 따라붙는다고 해요. 🔥 쉽게 말해 칩을 파는 회사가 고객 지분을 사주고, 고객은 그 돈으로 다시 칩을 사는 거예요. 로이터 같은 곳에서도 이걸 재무적 순환성이라고 짚었다고 합니다.

솔직히 이런 구조가 곧바로 나쁘다고 단정할 수는 없어요. 공급 계약을 확실히 묶어두는 건 양쪽 모두에게 합리적이니까요. 다만 AI 인프라 투자가 실수요만으로 굴러가는지, 서로 받쳐주는 돈이 섞여 있는지 외부에서 구분하기 어려워진다는 점은 분명한 부담이에요. 사실 오픈AI, 앤스로픽 쪽에서도 비슷한 그림이 이미 여러 번 나왔고요.

메타 입장에서는 현금흐름이 마이너스로 돌아선 상황에서 칩 공급 안정성과 자금을 한 번에 얻는 거래예요. 주주 입장에서는 희석이 걱정이고요. 💰 앞으로 Class C가 실제로 거래되기 시작하는 2027년 1분기까지, 시장이 이 순환을 신뢰로 읽을지 경고로 읽을지가 꽤 재미있는 관전 포인트일 것 같아요. 여러분은 어느 쪽으로 보

BoE가 기준금리를 3.75%에서 4.00%로 0.25%p 올렸어요. 2023년 8월 이후 첫 인상이고, 위원 9명 전원이 인상에 표를 던졌습니다. 이란 분쟁發 에너지 인플레가 중앙은행들을 줄줄이 인상으로 몰고 있어요.

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오늘 11월 5일 영국은행(BoE)이 기준금리를 4.00%로 올렸어요. 시장도 거의 예상하던 결정이긴 했습니다. 그래도 2023년 8월 이후 처음 나온 인상이라 헤드라인 무게감은 꽤 있어요. 📈

표결부터 보면, 통화정책위원회(MPC) 9명이 전부 인상 쪽이었어요. 다만 캐서린 맨(Catherine Mann) 위원은 0.5%p, 그러니까 한 번에 크게 올리자는 입장이었고요. 매체마다 "만장일치"라고 하기도 하고 "8대 1"이라고 하기도 하는데, 인상이냐 동결이냐를 가른 표가 아니라 인상 폭을 두고 갈린 거라 보면 맞는 것 같아요.

이유는 단순합니다. 이란을 둘러싼 미국·이스라엘 분쟁 때문에 에너지와 연료 가격이 뛰었고, 이게 영국 물가로 번질 거라는 판단이에요. 베일리(Andrew Bailey) 총재는 파이프라인에 "충분한 인플레이션 압력"이 쌓여 있다고 했어요.

근데 재밌는 건 총재의 말투예요. "이번 인상이 필연적으로 긴 인상 행진의 첫걸음이라고 보면 안 된다"고 하면서도, 중동 분쟁이 해결되지 않으면 "마지막 인상이 될 것 같지는 않다"고 했거든요. 한 발은 빼고 한 발은 걸친 화법이죠. 솔직히 이 정도면 시장은 12월에 또 올릴 수도 있다는 쪽으로 읽을 것 같아요.

MPC가 짚은 포인트가 하나 더 있어요. 많은 기업이 지금까지는 에너지 비용을 자체 흡수하거나 헤지로 버텨왔는데, 이런 "완충 장치는 일시적일 뿐"이라는 거예요. 에너지 충격이 길어지면 식음료를 포함한 소비자 물가로 넘어간다는 얘기입니다. 사실 이게 이번 인상의 진짜 논리 같아요.

주변 그림도 같이 보면 흐름이 보여요. 호주 RBA는 이번 주 올해 다섯 번째로 4.85%까지 올렸고, 캐나다 중앙은행도 지난주 2.50%로 3년 3개월 만에 올렸어요. ECB는 2.50% 동결이지만 12월 인상 신호를 켜놨고요. 🏦 전 세계가 에너지發 인플레에 같은 방향으로 움직이는 중이라, "한 나라만 버티기"가 점점 어려워 보입니다.

제 생각엔 이번 인상 자체보다 앞으로의 경로가 더 중요해요. 유가는 어제 Brent가 94.62달러까지 내려왔는데, 이란전 종

11월 5일 코스피가 매도 사이드카까지 발동되며 5.3% 급락 마감했어요. 삼성전자 -7.6%, SK하이닉스 -9.5%, 일본 어드밴테스트도 -14.7%였습니다. 퀄컴·Arm 실적 실망에 필라델피아 반도체지수가 6개월 최저로 밀린 여파예요.

관련 종목: 삼성전자 · SK하이닉스 · Qualcomm (QCOM) · 어드밴테스트 · 키옥시아

[후속] 오전에 장중 5,386까지 밀렸다고 정리해 드렸던 코스피, 결국 마감은 더 나빴어요. 오늘 코스피는 5.3% 하락으로 끝났고, 장중에는 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 효력 정지)까지 발동됐습니다. 직전 거래일 종가를 감안하면 지수는 대략 5,380선 언저리일 걸로 보여요(이건 제 추정치예요).

대형주 낙폭이 특히 컸는데, 삼성전자가 7.6%, SK하이닉스가 9.5% 빠졌습니다. 📉 불과 열흘 전에 SK하이닉스는 3분기 영업이익 83.3조 원, 삼성전자는 107.4조 원이라는 역대급 숫자를 내놨던 종목들이라 더 낯설죠.

발단은 미국이에요. 어제 필라델피아 반도체지수(SOX)가 3.1% 내려 6개월 만의 최저가 됐는데, 퀄컴과 Arm의 실적이 기대에 못 미친 게 불씨였습니다. 퀄컴은 핸드셋 매출이 -26%였고 가이던스도 컨센서스와 딱 중간이라 시간외에서 6%대 빠졌었죠. 여기에 스마트폰 수요 둔화, 메모리 가격 상승 부담, AI 투자 대비 수익에 대한 의심까지 한꺼번에 얹혔다는 분석이에요.

일본도 비슷했어요. 니케이는 1.7% 내렸는데 TOPIX는 오히려 1.2% 올랐습니다. 지수 안에서 반도체·AI 관련주만 얻어맞았다는 뜻이죠. 어드밴테스트 -14.7%, 라서텍 -14.2%, 키옥시아 -13% 이상, 소프트뱅크 -7%였어요. 반면 중국 증시는 상대적으로 선방했다고 합니다.

근데 솔직히 이번 하락은 '실적이 나빠서'라기보다 '너무 많이 올라서 작은 실망에도 크게 반응하는' 장세에 가깝다고 봐요. 코스피는 이번 주 월요일에도 3.59% 빠졌고 외국인이 1.7조 원을 던졌는데, 오늘 또 큰 폭으로 빠졌으니 연속 충격이거든요. 거기에 미국에서는 데이터센터 규제 우려까지 겹쳐 있고요. 🔥

한 가지 걸리는 건 '메모리 가격 상승 부담'이란 대목이에요. 메모리 업체엔 호재일 텐데 시장은 세트 업체 수익성 악화로 읽고 있다는 뜻이라, 이 논리가 계속 가면 반도체 안에서도 승자와 패자가 갈릴 수 있습니다.

그래서 지금이 바닥 근처의 과매도인

11월 4일 Brent 유가가 하루 8.7% 급락해 94.62달러에 마감했어요. WTI도 8.3% 내린 88.12달러로, 둘 다 약 2개월 만의 최저 수준입니다. 민주당 승리가 이란전 조기 종식 기대로 이어지며 에너지주만 홀로 밀렸어요.

관련 종목: Exxon Mobil (XOM) · Chevron (CVX)

어제 미국 증시 얘기를 하면서 다들 다우 +3%에 눈이 갔는데, 사실 같은 날 더 극적으로 움직인 건 기름값이었어요. Brent가 하루에 8.7% 빠져서 94.62달러, WTI는 8.3% 떨어진 88.12달러에 마감했습니다. 둘 다 두 달 만에 가장 낮은 가격이에요. 📉

불과 사흘 전인 11월 2일에는 이란 협상 기대로 Brent가 109달러까지 내려온 상태였고, 그 전 10월 22일엔 사우디 아람코 피격으로 112달러를 찍었죠. 그러니까 한 달 남짓 사이에 약 18달러가 빠진 셈입니다.

이유는 꽤 단순해요. 중간선거에서 민주당이 압승하자 시장이 "이란전을 정리하라는 정치적 압력이 세지겠구나" 하고 읽은 겁니다. 보도에 따르면 트럼프 대통령도 이란전이 이번 패배에 영향을 줬다고 인정했다고 해요. 전쟁이 끝나면 공급 차질이 풀리니까 유가가 먼저 반응한 거죠.

근데 솔직히 이건 '기대'가 가격에 먼저 반영된 거라서, 실제 협상 결과가 나오기 전까지는 되돌림 위험이 크다고 봐요. 불과 한 달 전에 아람코가 피격당했던 걸 생각하면 더 그렇고요.

주식시장에서는 에너지 섹터가 그날 가장 크게 밀렸고, 달러와 미 국채금리는 같이 내렸습니다. 이게 의외로 중요한 포인트예요. 지난주만 해도 Fed가 10대 2로 동결하면서 인상파가 2명 나왔고, 12월 9일 25bp 인상 확률이 85%까지 올라 있었거든요. 10년물은 5.05%였고요. 그 인상 논리의 상당 부분이 '에너지발 인플레'였으니, 유가가 이 정도로 꺾이면 12월 인상 베팅도 슬슬 흔들릴 수 있습니다. 🏦

개인적으로는 이번 유가 하락이 인플레이션 쪽 숨통을 틔워주는 건 맞지만, 한국처럼 한은이 이미 두 번 올린 나라에서는 11월 인상 전망이 어떻게 바뀔지가 더 궁금해요. 환율과 수입물가가 같이 내려오면 논리가 달라질 수 있으니까요.

결국 포인트는 이 가격이 '평화의 가격'이냐 '기대의 가격'이냐일 텐데, 여러분은 어느 쪽에 더 가깝다고 보세요? 🛢️

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• investing.com
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앤스로픽이 구형 클로드 4종 출력에 보이지 않는 워터마크를 넣기 시작했어요. 11월 3일부터 Mythos 5, Opus 4.7, Opus 4.6, Sonnet 4.6이 대상이에요. 옵트아웃이 없고, 탐지는 규제기관·수사기관·기자·연구자에게만 열려요.

앤스로픽이 11월 3일부터 일부 클로드 모델의 출력에 눈에 보이지 않는 워터마크를 넣고 있다고 해요. 대상은 Mythos 5, Opus 4.7, Opus 4.6, Sonnet 4.6 이렇게 네 모델이에요. 🔬

조건이 꽤 분명해요. 옵트아웃은 없고, 가격에는 영향이 없다고 해요. 그리고 탐지 도구는 모두에게 풀리는 게 아니라 EU가 인정한 규제기관, 수사기관, 기자, 연구자에게만 제공된다고 하고요. ⚠️

근데 사실 이 소식에서 제일 중요한 건 '누가 확인할 수 있느냐'예요. 워터마크가 있어도 일반 사용자가 "이 글 AI가 썼네" 하고 직접 판별할 수는 없는 구조거든요. 학교 선생님이나 일반 기업 담당자가 쓰기에는 아직 거리가 있어 보여요.

앤스로픽도 한계를 인정했어요. 짧은 출력은 신뢰도 있게 걸러내지 못할 수 있다고 해요. 한두 문장짜리 답변은 흔적을 심을 공간이 적으니 당연한 얘기이긴 해요.

배경에는 EU AI 법의 투명성 요구가 있다고 볼 수 있어요. 규제기관이 탐지 대상으로 명시된 걸 보면 EU를 의식한 설계라는 느낌이 강해요. 📅 제 생각엔 이런 식의 '규제 대응형 워터마크'가 다른 회사로도 번질 가능성이 커요.

그리고 이게 최신 모델이 아니라 구형 네 모델이라는 점이 재밌어요. 이미 널리 쓰이는 모델들부터 먼저 깔겠다는 건지, 최신 모델은 다른 방식을 준비 중인 건지는 알 수 없어요.

솔직히 워터마크는 문장을 살짝 고쳐 쓰면 약해지는 게 보통이라, 이게 얼마나 버틸지는 의문이에요. 투명성을 높이는 한 걸음이긴 한데, 이걸로 AI 글 판별 문제가 풀릴까요? 연구자들의 검증 결과가 나오길 기다려 봐야겠어요.

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• aiweekly.co

구글이 앤스로픽의 켄터키 AI 캠퍼스 리스에 신용 보증을 서기로 했어요. 규모는 약 190억 달러, 401MW 캠퍼스 건물 3동이에요. 앤스로픽의 컴퓨팅 확보에 구글이 빚 보증인으로 나선 셈이에요.

테라울프(TeraWulf)가 켄터키주 호스빌 캠퍼스에서 앤스로픽에 임대할 건물 3동의 리스 의무를 구글이 신용 보증하기로 했다고 해요. 총액은 약 190억 달러예요. 💰

캠퍼스는 401MW 규모고, 서비스는 2027년 말부터 단계적으로 시작해서 2028년 2분기까지 이어질 예정이에요. 시공은 플루어(Fluor)가 EPC 계약자로 맡았다고 하고요.

구조를 풀어 보면 이래요. 앤스로픽이 테라울프에서 데이터센터를 빌리고, 앤스로픽이 못 낼 경우를 대비해 구글이 뒤를 받쳐 주는 거예요. 테라울프는 원래 비트코인 채굴 업체에서 AI 호스팅으로 넘어온 곳이라, 신용도 높은 보증인이 있어야 대출을 싸게 끌어올 수 있거든요. 🏗️

근데 솔직히 이 대목이 재밌어요. 구글은 앤스로픽의 투자자이면서 경쟁사이기도 하잖아요. 제미나이와 클로드가 같은 시장에서 싸우는데, 한쪽의 서버 임대료를 다른 쪽이 보증하는 그림이니까요.

최근 앤스로픽 S-1에서 컴퓨팅 관련 구매 약정과 리스가 약 8,954억 달러라는 숫자가 나왔었죠. 그 거대한 약정을 실제로 이행하려면 이런 식의 신용 보강이 계속 필요할 거라고 봐요. 📈

여기에 어제 선거 이후 데이터센터 관련 주가가 빠졌다는 소식도 겹쳐요. 의회 지형이 바뀌면 데이터센터 건설 속도가 느려질 수 있다는 우려가 나오는데, 그런 시기에 대형 보증이 붙은 프로젝트는 상대적으로 안전해 보이긴 하죠.

제 생각엔 앞으로 AI 인프라 경쟁이 칩 확보에서 '누가 누구의 신용을 빌려 쓰느냐'로 옮겨 갈 것 같아요. 구글은 이 보증으로 얻는 게 뭘까요? 클라우드 매출일 수도, 앤스로픽 지분 가치일 수도 있겠지만, 아직 조건이 공개되지 않아서 더 지켜봐야 할 것 같아요.

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• unite.ai
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오픈AI가 리눅스 커널에서 로컬 권한 상승 버그 948개의 익스플로잇을 만들었어요. 12시간에 후보 2,308건, 비용은 총 121만 달러였어요. 취약점 하나당 약 1,279달러, 공격 비용이 눈에 띄게 내려갔어요.

오픈AI가 'A Thousand Fewer Paths to Root'라는 글을 공개했어요. 아직 출시하지 않은 사이버 특화 모델을 붙인 프로토타입 파이프라인으로 리눅스 커널 코드 약 280만 줄을 훑었다는 내용이에요. 🔥

결과부터 말하면 12시간 만에 중복을 제거한 후보가 2,308건 나왔고, 그중 1,724건은 실제로 재현됐어요. 여기서 끝이 아니고, 로컬 권한 상승 버그 948건에는 동작하는 익스플로잇과 패치 후보까지 만들어 붙였다고 해요.

비용도 공개했는데요, API 비용이 합쳐서 1,213,430달러, 고유 취약점 하나당 약 1,279달러예요. 💰 숫자만 보면 큰돈 같지만, 보안 연구자가 취약점 하나를 찾고 익스플로잇까지 쓰는 데 걸리는 시간과 인건비를 생각하면 꽤 낮은 편이죠.

근데 제가 더 눈여겨본 건 '12시간'이에요. 사람이 몇 주씩 붙잡던 일을 밤새 돌려서 끝내는 구조라서, 방어하는 쪽 속도도 같이 올라가지 않으면 따라잡기 어려워 보여요.

오픈AI는 이 결과를 그냥 터뜨리지 않고 'Patch the Planet' 파트너들과 조율된 공개 절차로 진행한다고 밝혔어요. 패치를 먼저 보내고 공개하는 순서를 지키겠다는 거예요. 당연한 얘기 같지만 솔직히 이만한 규모에서는 이 절차가 제일 병목이 될 것 같아요. 948건을 메인테이너들이 다 받아서 검토해야 하니까요.

사실 앞서 앤스로픽도 미공개 모델로 여러 플랫폼의 익스플로잇 체인을 보여 준 적이 있었죠. 이제 두 회사가 같은 방향으로 달리고 있다는 게 확실해졌어요. 한쪽은 '이만큼 찾는다'를 보여 주고, 다른 쪽도 '우린 더 많이'를 보여 주는 식이에요. 📊

제 생각에 이번 발표의 핵심은 모델 성능 자랑보다는 '취약점 발견의 단가'가 공개됐다는 점이에요. 단가가 알려지면 방어자도 공격자도 계산기를 두드리게 되거든요. 이 모델이 공개되면 누가 먼저 돌릴까요? 패치가 나오는 속도와 익스플로잇이 나오는 속도 중 어느 쪽이 이길지, 당분간 지켜봐야겠어요.

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• openai.com
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코스피가 5일 장중 5,386까지 밀리며 하루 만에 다시 급락했어요. 오전 11시 20분 5,498.03(-3.27%), 외국인이 1조 4,623억 원을 팔았습니다. 중간선거 뒤 AI 데이터센터 규제 불안이 반도체 중심 매도로 번진 모습이에요.

관련 종목: 삼성전자 · SK하이닉스

[후속] 11월 3일에 코스피가 3.59% 빠졌다는 얘기 드렸는데, 5일(목) 오늘 또 한 번 크게 흔들렸어요. 📉 전일 종가가 5,683.80이었는데, 시초가부터 5,580.09로 103.71포인트(-1.82%) 낮게 열더니 장중 한때 5,386.29까지 내려갔습니다. 오전 11시 20분 기준으로는 5,498.03, 낙폭 3.27%예요. 아래는 오전 중에 나온 수치라 마감 때는 달라질 수 있다는 점 먼저 말씀드릴게요.

주체별로 보면 그림이 꽤 선명해요. 외국인이 약 1조 4,623억 원을 순매도했고, 개인이 약 1조 2,107억 원, 기관이 약 1,338억 원을 순매수하면서 받아냈습니다. 개인이 거의 외국인 물량을 그대로 받아내는 구조인데, 솔직히 이런 패턴은 지수가 더 밀릴 때 개인 쪽 부담이 커지는 쪽으로 끝난 적이 많아서 좀 불안하긴 해요. 💹

개별 종목은 더 아팠어요. 삼성전자는 전일 종가 218,000원에서 206,750원까지 내려 5% 넘게 빠졌고, SK하이닉스는 시초에 8만 3천 원(-5.95%) 하락한 131만 3천 원대였습니다. 코스닥도 시가 716.35로 시작했다가 장중 697.02(-2.51%)까지 밀렸고요. 주성엔지니어링 -8%대, 이오테크닉스·심텍 -11%대 같은 반도체 장비·소재주 낙폭이 특히 컸어요.

원인으로 거론되는 건 미국 중간선거 이후의 AI·데이터센터 규제 우려예요. 민주당이 이기면서 빅테크 설비투자가 둔화되고 규제가 강해질 수 있다는 걱정이 반도체 대형주 매도로 이어졌다는 설명이죠. 근데 간밤 미국은 다우가 올랐고 S&P500도 1% 중반대 올랐는데, 정작 한국 증시만 이렇게 반응하는 건 좀 이상하죠. 그만큼 한국이 AI 반도체 쏠림이 심하다는 뜻일 겁니다.

일부 애널리스트는 일시적인 섹터 순환매이고, AI 쏠림에 대한 경계감이 과하게 반영된 거라고 봤어요. 실제로 LG에너지솔루션은 1% 안팎 오르며 버텼고 자금이 2차전지·헬스케어 쪽으로 일부 옮겨가는 모습도 있었습니다. 원/달러는 하나은행 매매기준율로 1,338.80원이었고요. 환율이 안정적인데도 외국인이

Qualcomm이 회계 4분기 매출 104.4억 달러로 가이던스 상단을 맞췄어요. 그런데 다음 분기 EPS 가이던스 2.15~2.35달러가 예상 2.26달러와 딱 중간이었죠. 핸드셋 -26%를 자동차 +89%가 못 메운 탓에 시간외 6%대 하락입니다.

관련 종목: Qualcomm (QCOM) · Apple (AAPL) · Arm (ARM)

솔직히 이번 퀄컴 실적은 '나쁘진 않은데 설렐 것도 없는' 전형이었어요. 그래서 시간외에서 6%쯤 빠진 게 좀 과하다 싶으면서도, 한편으론 이해가 가기도 합니다. 📉

먼저 숫자요. 회계 4분기(9월 27일 마감) 비GAAP 매출은 104억 4,200만 달러로 전년 대비 7% 줄었어요. 비GAAP EPS는 2.17달러로, 1년 전 3.00달러보다 크게 낮아졌고요. 칩 사업(QCT)이 90억 1,500만 달러, 특허 라이선스(QTL)가 13억 400만 달러였어요.

문제는 구성이에요.

핸드셋이 51억 3,700만 달러로 26% 빠졌어요. 반면 자동차는 19억 9,000만 달러로 89% 폭증했고요. 방향은 확실히 바뀌고 있는데, 아직 덩치가 큰 쪽이 무너지는 속도가 새로 크는 쪽보다 빠른 겁니다. 스마트폰은 메모리 가격이 오르면서 완제품 수요가 눌리고, Apple 모뎀 매출도 줄어드는 중이라 퀄컴이 몇 달째 경고해 왔던 흐름 그대로예요.

다음 분기(2027 회계 1분기) 가이던스는 매출 104억~112억 달러, 비GAAP EPS 2.15~2.35달러예요. 컨센서스가 2.26달러였으니까 범위 정중앙이 시장 눈높이와 같아요. 이게 왜 악재냐면요, 지금 같은 장에서는 '기대를 넘겨야' 오르는 분위기라 딱 맞추면 파는 쪽이 이기거든요. 정규장에서 이미 소프트웨어와 반도체 가릴 것 없이 눈높이 조금만 못 미쳐도 두 자릿수씩 빠졌고요.

그래도 장기 이야기는 남아 있어요. Cristiano Amon CEO는 "2027 회계연도는 데이터센터 사업 램프를 포함한 비핸드셋 매출 변곡점의 시작"이라고 했고, 데이터센터 매출 50억 달러 목표를 다시 확인했어요. 주주환원은 4분기에만 약 20억 달러(자사주 10.1억 + 배당 9.9억), 회계연도 전체로는 약 116.7억 달러였고요.

제 생각엔 이제 퀄컴을 평가하는 질문이 '핸드셋이 언제 바닥이냐'에서 '데이터센터가 정말 50억 달러가 되냐'로 옮겨간 것 같아요. 문제는 그 증명이 아직 숫자로 나오지 않았다는

AppLovin이 3분기 매출 21.85억 달러로 예상치를 크게 넘겼어요. 영업 마진 격인 조정 EBITDA 마진이 84%, 시간외 주가는 20% 넘게 뛰었습니다. 4분기 가이던스도 컨센서스 위라 광고 소프트웨어주 분위기를 바꿀 수 있어요.

관련 종목: AppLovin (APP) · Meta (META) · Unity (U)

수요일 정규장이 끝난 뒤 제일 눈에 띈 건 단연 AppLovin이었어요. 같은 시간대에 Qualcomm, Expedia, HubSpot, Zillow가 줄줄이 빠지는 와중에 혼자 20% 넘게 올랐으니까요. StockTitan 기준으로 한때 23%대까지 갔습니다. 📈

숫자부터 보면요. 3분기 매출이 21억 8,500만 달러로 작년 같은 분기(14억 500만 달러) 대비 55% 늘었고, 시장이 본 20억 7,000만 달러 안팎을 꽤 넘겼어요. 조정 EBITDA는 18억 4,200만 달러, 컨센서스 17억 3,000만 달러 대비 약 6% 위입니다. 순이익은 14억 3,900만 달러로 72% 증가, 희석 EPS는 4.30달러였어요.

사실 진짜 무서운 건 마진이에요. 조정 EBITDA 마진이 84%거든요. 매출 100원을 벌면 84원이 남는다는 얘기인데, 소프트웨어 회사 중에서도 이런 숫자는 거의 못 봤어요. 잉여현금흐름도 14억 1,800만 달러로 이익과 거의 맞먹고요.

그리고 주주환원. 3분기에 클래스 A 주식 410만 주를 약 14억 달러에 사들이거나 세금 정산용으로 거뒀고, 이사회가 자사주 매입 한도를 32억 달러 늘려서 10월 말 기준 총 36억 달러가 됐어요. 번 돈의 상당 부분을 다시 자기 주식에 쓰겠다는 신호죠.

4분기 가이던스는 매출 23억 6,500만~23억 9,500만 달러, 조정 EBITDA 19억 9,500만~20억 2,500만 달러, 마진 84~85%예요. 벤징가에 잡힌 컨센서스 23억 1,000만 달러보다 중간값이 3% 정도 높습니다. 숫자 자체가 크게 놀랍다기보다는, '이 정도 성장률이 꺾이지 않는다'는 걸 확인해줬다는 게 의미 있다고 봐요.

근데 오늘 시장 전체가 AI 관련주를 팔고 있었다는 점이 재밌어요. 정규장에서 Micron, CoreWeave 같은 AI 인프라주가 밀렸는데, AppLovin은 'AI로 광고 효율을 올려 돈 버는' 소프트웨어 쪽이라 시장이 다르게 대접하는 것 같아요. 인프라에 쓰는 쪽보다 그 결과로 버는

ChatGPT 주간 사용자가 약 60일 만에 10억→12억 명이 됐어요. 검색성 질의는 구글의 약 20%, 음성은 2.5억 명이에요. 모두 오픈AI 자체 수치라 검증은 별개예요.

ChatGPT 주간 사용자가 12억 명이라고 해요. 오픈AI 소비자 제품 책임자 애덤 프라이가 밝힌 숫자를 빅테크놀로지가 전했는데, 10억 명에서 12억 명까지 가는 데 대략 60일밖에 안 걸렸다는 게 포인트예요. 프라이 표현으로는 "성장이 정말 크게 가고 있다"고 하고요. 📈

더 눈에 띄는 건 검색이에요. ChatGPT에서 일어나는 '검색성 질의'가 구글 검색량의 약 20%에 이른다고 오픈AI가 추정했어요. 사람이나 장소, 최신 정보가 필요한 사물을 찾아보는 질문처럼 예전엔 검색엔진으로 갔을 법한 질문들, 그리고 웹 검색이 붙는 금융·건강 질문까지 포함한 개념이에요. 구글 검색량이 워낙 어마어마하니 20%라는 숫자는 결코 작지 않죠.

음성도 커요. 받아쓰기와 음성 대화를 합쳐 주간 2억 5천만 명이 쓰고, 이미지는 주간 약 15억 장이 만들어진다고 해요. 🚀

근데 솔직히 이 숫자를 곧이곧대로 믿기는 조심스러워요. 우선 전부 오픈AI가 직접 말한 수치이고, 감사를 받은 비교가 아니에요. 멀티턴 대화에서 한 번 한 말마다 질의로 세는지도 발췌본에서는 확인이 안 됐어요. 그리고 오픈AI는 지금 보안 논란에 휘말린 상태라, 사용자 수 자랑이 분위기 전환용일 수도 있다는 생각도 해요.

그래도 방향만큼은 분명해 보여요. 검색의 입구가 '링크 목록'에서 '대화'로 옮겨가고 있고, 그 속도가 예상보다 빠르다는 거예요. 구글이 학교 계정에서 Gemini를 기본 꺼짐으로 돌리고 검색과 묶어서 압박하는 것도 이 흐름과 무관하지 않을 거라고 봐요. 광고로 먹고사는 검색 모델은 어떻게 변할까요? 이 20%가 30%가 되는 날, 구글의 답이 궁금해요.

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• bigtechnology.com
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CrowdStrike가 AI 에이전트 킬 스위치를 내놨어요. 중지·재실행 차단·네트워크 차단이 가능하고 바로 쓸 수 있어요. Fiddler AI·Dreadnode 인수는 약 4.95억 달러(WSJ)예요.

에이전트가 마음대로 날뛰면 어떻게 멈추죠? 사실 이 질문에 제대로 된 답이 없던 게 지금까지의 현실이었어요. 사이버보안 회사 CrowdStrike가 Fal.Con Europe 행사에서 Falcon Guardian 플랫폼의 'AI 킬 스위치'를 내놨고, 지금 바로 쓸 수 있다고 해요. 🔥

기능은 이름 그대로 직관적이에요. 보안팀이 오작동하는 AI 에이전트를 멈추고, 다시 실행되지 못하게 막고, 네트워크 접근까지 끊을 수 있어요. 다만 엔드포인트에서 프로세스를 종료하는 기능은 아직 확대 중이라고 해요. CEO 조지 커츠는 CNBC에서 "만드는 쪽엔 꺼짐 버튼이 없었는데 이제 생겼다"고 말했고, 에어백에 비유했어요. 가드레일을 벗어나면 그때 작동하는 안전장치라는 거죠.

흥미로운 건 고객 사정이에요. 커츠 말로는 기업 고객들이 앤스로픽의 Claude Cowork를 쓰기 전에 CrowdStrike의 보호부터 원했다고 해요. 앤스로픽과 파트너십도 있고요. 요즘 에이전트가 샌드박스를 빠져나가거나 시험 중에 엉뚱한 행동을 했다는 보도가 줄줄이 나왔잖아요. 보안 담당자들이 불안한 건 당연해요.

같은 시기에 월스트리트저널은 CrowdStrike가 AI 보안 스타트업 Fiddler AI와 Dreadnode를 합쳐 약 4억 9,500만 달러에 인수한다고 전했어요. 한쪽은 AI 모델이 뭘 하는지 들여다보는 관측 쪽이고, 다른 쪽은 공격자 입장에서 AI를 두드려보는 레드팀 쪽이에요. 감시하고, 공격해보고, 끄는 버튼까지 한 세트로 묶으려는 그림으로 보여요. 💼

근데 주가는 조금 아이러니해요. CrowdStrike 주식은 10월 6일 사상 최고가 278.86달러를 찍은 뒤 약 12% 빠졌어요. 시장은 AI가 보안 회사를 키워줄지 잡아먹을지 아직 확신이 없는 모양이에요.

제 생각엔 킬 스위치 자체보다 '누가 스위치를 쥐느냐'가 더 중요해요. 에이전트를 만든 회사가 아니라 제3자인 보안 업체가 끌 수 있다는 구조는 기업 입장에서 꽤 설득력 있어요. 반대로 말하면, 에이전트 생태계가 커질수록 이런 통제 계층이 필수 인프라가 된다는 뜻이기도 하고요. 에이전트가 정말 끄기 어려운 수준으로 똑똑해지면 그때도 버튼이

애플이 모든 개발자에게 시리 AI 프리뷰를 열었어요. 앱 스킬은 SKILL.md 형식, 앱스토어 제출은 내년 봄부터예요. 앱 경쟁력이 '시리 연동'으로도 갈릴 수 있어요.

애플이 현지 시간 화요일, 시리 AI 개발자 프리뷰를 모든 개발자에게 열었어요. iOS 27.3, iPadOS, macOS, visionOS 27.3 베타에서 쓸 수 있고요. 이름은 거창하지만 핵심은 간단해요. 어떤 앱이든 자기 콘텐츠와 동작을 App Intents로 시리에게 내어주면, 사용자가 평소 말투로 "배달 어디쯤 왔어?", "저녁 예약해줘" 같은 요청을 던질 수 있다는 거예요. 🤖

근데 제가 눈여겨본 건 따로 있어요. 여러 단계가 필요한 복잡한 요청을 위한 '앱 스킬'이 SKILL.md 파일로 작성된다는 점이에요. 개발자들이 금방 알아챘는데, 코딩 에이전트들이 이미 쓰는 Agent Skills 형식의 좁은 버전이라고 해요. 앤스로픽이 만든 표준이 에이전트 재단으로 넘어가 퍼지던 참인데, 애플 시리까지 비슷한 모양을 채택했다는 건 꽤 상징적이죠.

시리는 개인 맥락과 화면 인식을 함께 써서 요청을 처리해요. 지금 화면에 떠 있는 내용을 이해하고, 앱들 사이에서 여러 동작을 이어 붙이는 식이에요. 사용자는 앱을 하나하나 열 필요 없이 말만 하면 되고, 앱 쪽은 시리가 읽을 수 있게 기능을 정리해두기만 하면 돼요.

일정도 알아둘 만해요. 지금은 개발 빌드와 내부 TestFlight에서만 테스트할 수 있고, 일반 고객에게는 몇 달 뒤, App Store 제출은 내년 봄부터 열린다고 해요. 📅

솔직히 같은 날 나온 얘기가 하나 더 마음에 걸려요. 애플이 연례 보고서에서 자율 에이전트가 권한을 넘어서거나 지시를 거부하거나 되돌리기 어려운 행동을 할 수 있다고 경고했거든요. 시리가 앱 여러 개를 가로질러 행동하게 만들면서 동시에 위험 문구를 적어둔 셈이에요. 정직하다고 볼 수도 있고, 방어막이라고 볼 수도 있겠죠.

저는 이게 앱 생태계의 판을 한 번 흔들 거라고 봐요. 이제 앱의 경쟁력이 화면 디자인만이 아니라 '시리가 얼마나 잘 쓸 수 있게 열어두었나'로도 갈릴 테니까요. 다만 소비자 입장에서는 시리가 정말 믿을 만하게 일을 끝내줄지가 관건이에요. 과거 시리의 기억이 아직 남아 있는 분들 많잖아요. 이번엔 다를까요? 봄에 앱들이 풀리면 답이 나오겠죠.

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• developer.apple.com

민주당 압승 확정에 미국 증시가 개표 중 급락을 뒤집고 올랐어요. 다우 +1,307포인트(+2.5%), 반면 AI 인프라 ETF는 7% 넘게 빠졌습니다. 불확실성은 걷혔지만 데이터센터 규제라는 새 변수가 생겼어요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · Netflix (NFLX) · Comcast (CMCSA)

📈 어젯밤 개표 중에 나스닥100 선물이 최대 2.5%까지 빠졌다는 얘기를 앞선 글에서 다뤘는데요, 오늘 정규장은 완전히 반대로 흘러갔어요. 개장 직후부터 다우가 1,150포인트쯤 뛰더니 CNN 기준으로 1,307포인트(2.5%)까지 올라 4월 이후 최고의 하루를 향하고 있습니다. S&P 500은 1.5%, 나스닥 종합은 1.7% 상승, 러셀 2000 소형주는 2%대 강세예요. 이 글은 그 글의 후속이라고 보시면 됩니다.

왜 이렇게 됐냐면, 민주당이 하원에 이어 상원까지 가져가는 '블루 쓰나미'가 거의 확정되면서 정치적 불확실성이 한 번에 정리됐거든요. 도이체방크의 조지 사라벨로스는 여야가 갈리면 극단적인 정책 결과에 제동이 걸리고 리스크 프리미엄이 내려갈 거라고 봤어요. 골드만삭스는 민주당이 재정 데드라인을 활용해 이란 전쟁을 제한하고 일부 관세를 되돌릴 수 있다고 보고요. 원유가 3% 넘게 빠진 것도 이 흐름과 맞물려 있습니다.

근데 재밌는 건 지수가 다 오른 날에 AI 인프라 ETF만 7% 넘게 빠졌다는 거예요. Nvidia도 1% 내렸고, Tesla와 SpaceX는 5% 안팎 밀렸어요. 반대로 Netflix와 Comcast 같은 미디어주는 4%쯤 올랐고요. 시장이 '정권 리스크'는 지웠는데 '규제 리스크'를 새로 가격에 넣은 모양새예요.

이유는 주지사 선거에 있어요. 조지아의 키샤 랜스 바텀스, 오하이오의 에이미 액턴 같은 민주당 주지사 당선자들이 데이터센터 건설 일시 중단을 공약으로 내걸었고, 액턴은 조건부 모라토리엄을 지지해요. 텍사스에서는 지나 히노호사가 그렉 애벗 현 주지사를 꺾었는데, 텍사스는 데이터센터가 가장 많이 몰린 곳 중 하나잖아요. 골드만삭스는 주·지방 단위의 단기 모라토리엄이 미국 데이터센터 증설 계획의 약 45%에 영향을 줄 수 있다고 추정했습니다.

모건스탠리는 '데이터센터 제한 기대에 따른 AI 심리의 점진적 악화'를 핵심 시사점으로 꼽았고, Evercore의 세라 비앙키는 "2027년은 격동의 해가 될 것"이라